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유지됨
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| 분기 | 평가액 | 상태 | 주식 수 |
지분 변동 | 거래대금 | 포트폴리오 비중 | 포트폴리오 포지션 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$183만 | 매수 |
2,252
+383
| +20% | +US$32.5만 | 0.34% | 65 |
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2026
Q2 | US$199만 | 매수 |
1,869
+192
| +11% | +US$16.9만 | 0.38% | 65 |
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2026
Q1 | US$119만 | 매수 |
1,677
+53
| +3% | +US$3.67만 | 0.23% | 105 |
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2025
Q4 | US$93만 | 매도 |
1,624
-27
| -2% | -US$1.5만 | 0.14% | 137 |
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2025
Q3 | US$78.8만 | 매수 |
1,651
+549
| +50% | +US$23.4만 | 0.12% | 143 |
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2025
Q2 | US$42.8만 | 매도 |
1,102
-2
| -0.2% | -US$667 | 0.07% | 178 |
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2025
Q1 | US$36.4만 | 매도 |
1,104
-170
| -13% | -US$6.06만 | 0.05% | 197 |
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2024
Q4 | US$46.2만 | 매수 |
1,274
+115
| +10% | +US$4.46만 | 0.07% | 175 |
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2024
Q3 | US$45.3만 | 매도 |
1,159
-5,244
| -82% | -US$181만 | 0.06% | 185 |
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2024
Q2 | US$213만 | 보유 |
6,403
| – | – | 0.23% | 105 |
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2024
Q1 | US$235만 | 매도 |
6,403
-1
| -0% | -US$320 | 0.24% | 104 |
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2023
Q4 | US$189만 | 매수 |
6,404
+27
| +0.4% | +US$7천 | 0.19% | 118 |
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2023
Q3 | US$174만 | 매수 |
6,377
+184
| +3% | +US$4.99만 | 0.2% | 113 |
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2023
Q2 | US$152만 | 매도 |
6,193
-426
| -6% | -US$9.5만 | 0.22% | 110 |
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2023
Q1 | US$151만 | 매도 |
6,619
-1,211
| -15% | -US$29.3만 | 0.17% | 116 |
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2022
Q4 | US$191만 | 매수 |
+7,830
| 신규 | +US$170만 | 0.13% | 123 |
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2022
Q1 | US$161만 | 매수 |
7,665
+68
| +0.9% | +US$1.43만 | 0.11% | 129 |
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2021
Q4 | US$153만 | 매도 |
7,597
-394
| -5% | -US$7.93만 | 0.1% | 141 |
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2021
Q3 | US$163만 | 매수 |
7,991
+391
| +5% | +US$8.14만 | 0.11% | 133 |
|
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2021
Q2 | US$168만 | 매도 |
7,600
-16
| -0.2% | -US$3.7천 | 0.12% | 118 |
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2021
Q1 | US$178만 | 매도 |
7,616
-1,666
| -18% | -US$34.5만 | 0.14% | 111 |
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2020
Q4 | US$178만 | 매수 |
9,282
+266
| +3% | +US$4.51만 | 0.15% | 103 |
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2020
Q3 | US$152만 | 매수 |
9,016
+4
| +0% | +US$562 | 0.15% | 102 |
|
|
2020
Q2 | US$127만 | 매수 |
9,012
+2,342
| +35% | +US$27.8만 | 0.13% | 103 |
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2020
Q1 | US$70.8만 | 매수 |
6,670
+4,980
| +295% | +US$63.6만 | 0.09% | 126 |
|
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2019
Q4 | US$23.6만 | 매수 |
1,690
+132
| +8% | +US$1.84만 | 0.03% | 222 |
|
|
2019
Q3 | US$22.5만 | 매수 |
+1,558
| 신규 | +US$19.8만 | 0.03% | 217 |
|
|
2018
Q4 | – | 매도 |
-1,640
| 청산됨 | -US$20만 | – | 259 |
|
|
2018
Q3 | US$20만 | 매도 |
1,640
-591
| -26% | -US$8.36만 | 0.04% | 239 |
|
|
2018
Q2 | US$30.3만 | 매수 |
2,231
+238
| +12% | +US$3.56만 | 0.06% | 188 |
|
|
2018
Q1 | US$29.3만 | 매도 |
1,993
-35
| -2% | -US$5.53천 | 0.06% | 214 |
|
|
2017
Q4 | US$32만 | 매수 |
2,028
+163
| +9% | +US$2.26만 | 0.09% | 152 |
|
|
2017
Q3 | US$23.3만 | 매수 |
+1,865
| 신규 | +US$21.5만 | 0.07% | 166 |
|
|
2017
Q2 | – | 매도 |
-144
| 청산됨 | -US$1.36만 | – | 212 |
|
|
2017
Q1 | US$1.36만 | 매수 |
+144
| 신규 | +US$1.36만 | 0.05% | 228 |
|
|
2016
Q3 | US$15.7만 | 매도 |
1,791
-1,870
| -51% | -US$15.3만 | 0.05% | 174 |
|
|
2016
Q2 | US$18.2만 | 매수 |
+3,661
| 신규 | +US$27.4만 | 0.02% | 409 |
|
|
2015
Q4 | US$12만 | 매수 |
+3,656
| 신규 | +US$25.6만 | 0.02% | 370 |
|
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2015
Q2 | US$9.6만 | 매수 |
1,136
+219
| +24% | +US$1.88만 | 0.04% | 128 |
|
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2015
Q1 | US$7.3만 | 매수 |
+917
| 신규 | +US$7.62만 | 0.03% | 203 |
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CAT를 보유한 다른 펀드들
NAM
WealthPLAN Partners의 CAT 포지션: 2026년 3분기 리뷰
WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 20% 늘리고, 약 US$32.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 2,252주로 늘렸으며 평가액은 US$183만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.34%이고, 순위는 #65예요.
WealthPLAN Partners는 2015년 1분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 38개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$235만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 693개가 2026년 3분기 기준으로 CAT를 보유하고 있어요.
- WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$183만 상당의 Caterpillar 주식 2,252주를 보유했어요.
- WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 Caterpillar 주식 383주를 매수했어요. 추정 금액은 US$32.5만예요.
- 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 0.34%였으며, 보유 종목 순위는 #65위였습니다.
- WealthPLAN Partners는 2015년 1분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 38개 분기 동안 보유하고 있어요.
- WealthPLAN Partners의 Caterpillar 보유 규모는 2024년 1분기에 US$235만로 최고치를 기록했어요.
- Wall St. Rank가 추적하는 693개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Caterpillar을 보유했습니다.
2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.