Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2021년 2분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 2,024곳이 Caterpillar에 US$821억 규모를 투자하고 있으며, 146개 펀드가 신규 포지션을 열고, 871개가 포지션을 늘리고, 680개가 포지션을 줄이고, 114개가 포지션을 청산했어요.
감소보다 추가 투자가 28% 더 많아요
기존 보유 종목 확대: 871 | 기존 포지션 축소: 680
신규 진입이 청산보다 28% 더 많아요
신규 편입 포지션: 146 | 기존 포지션 청산: 114
자금 유입이 유출보다 5% 더 많습니다.
자금 유입: $52.9억 | 자금 유출: $50.5억
해당 종목을 보유한 펀드가 1% 더 많음
보유 펀드 수: 2,013 → 2,024 (+11)
보유 지분율이 0.75% 낮음
펀드 보유 현황: 69.63% → 68.88% (-0.75%)
풋옵션보다 콜옵션이 19% 적어요
펀드별 콜옵션: $18.7억 | 펀드별 풋옵션: $23.1억
상위 10개 종목 보유 펀드가 48% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 58 → 30 (-28)
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock
New York
|
+US$4.77억 |
| 2 |
Vanguard Group
Malvern,
Pennsylvania
|
+US$2.69억 |
| 3 |
Renaissance Technologies
New York
|
+US$2.41억 |
| 4 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+US$2.39억 |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
+US$1.67억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
|
-US$13.2억 |
| 2 |
Harris Associates
Chicago,
Illinois
|
-US$3.73억 |
| 3 |
Wellington Management Group
Boston,
Massachusetts
|
-US$2.76억 |
| 4 |
Capital Research Global Investors
Los Angeles,
California
|
-US$2.67억 |
| 5 |
Macquarie Group
Sydney, NSW 2000,
Australia
|
-US$2.66억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2021년 2분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 5,769곳 중 2,024곳이 2021년 2분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$821억 규모로 전 분기 US$880억보다 6.7% 낮았어요.
매수한 펀드가 매도한 펀드보다 많았어요. 146개 펀드가 CAT 신규 포지션을 편입했고 114개 펀드는 포지션을 전량 청산해, 보유 펀드 수가 순증 32개를 기록했어요. 한편 871개 펀드는 기존 지분을 늘렸고 680개 펀드는 줄였어요.
BlackRock 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$4.77억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 T. Rowe Price Associates였으며, 추정 매도 규모는 US$13.2억였어요.
- 2021년 2분기 기준 Caterpillar (CAT) 보유 기관투자자 수는 2,024곳으로, 2021년 1분기의 2,013곳보다 늘었어요.
- 펀드들은 2021년 2분기 기준 Caterpillar 주식 보유액을 US$821억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 6.7% 감소한 수치예요.
- 2021년 2분기에 146개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 114개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 +32개 순증감했어요.
- BlackRock 측이 2021년 2분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$4.77억 규모예요.
- T. Rowe Price Associates 측이 2021년 2분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$13.2억 규모예요.
2021년 2분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.