Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2015년 1분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 1,116곳이 Caterpillar에 US$316억 규모를 투자하고 있으며, 83개 펀드가 신규 포지션을 열고, 401개가 포지션을 늘리고, 476개가 포지션을 줄이고, 152개가 포지션을 청산했어요.
보유 지분율이 1.85% 낮음
펀드 보유 현황: 66.97% → 65.12% (-1.8%)
보유 펀드 수 7% 감소
보유 펀드 수: 1,199 → 1,116 (-83)
축소보다 재투자가 16% 적어요
기존 보유 종목 확대: 401 | 기존 포지션 축소: 476
자금 유입액이 유출액보다 27% 적어요
자금 유입: $24.3억 | 자금 유출: $33.4억
상위 10개 종목 보유 펀드가 38% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 13 → 8 (-5)
신규 편입은 청산보다 45% 적어요
신규 편입 포지션: 83 | 기존 포지션 청산: 152
풋옵션보다 콜옵션이 55% 적어요
펀드별 콜옵션: $8.24억 | 펀드별 풋옵션: $18.5억
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Harris Associates
Chicago,
Illinois
|
+US$5.86억 |
| 2 |
Franklin Resources
San Mateo,
California
|
+US$2.66억 |
| 3 |
Wellington Management Group
Boston,
Massachusetts
|
+US$1.88억 |
| 4 |
Capital World Investors
Los Angeles,
California
|
+US$1.24억 |
| 5 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+US$9868만 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$3.55억 |
| 2 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$2.93억 |
| 3 |
Eaton Vance Management
Boston,
Massachusetts
|
-US$2.17억 |
| 4 |
HCM
Herndon Capital Management
Atlanta,
Georgia
|
-US$1.35억 |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-US$1.27억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2015년 1분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 3,770곳 중 1,116곳이 2015년 1분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$316억 규모로 전 분기 US$371억보다 15% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 152개 펀드가 CAT 보유분을 모두 처분했고 83개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 69개 감소했어요. 한편 476개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 401개 펀드는 늘렸어요.
Harris Associates 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$5.86억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Fidelity Investments였으며, 추정 매도 규모는 US$3.55억였어요.
- 2015년 1분기 기준으로 1,116명의 기관투자자가 Caterpillar (CAT) 주식을 보유했으며, 2014년 4분기의 1,199명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2015년 1분기 기준 Caterpillar 주식 보유액을 US$316억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 15% 감소한 수치예요.
- 2015년 1분기에 83개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 152개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -69개 순증감했어요.
- Harris Associates 측이 2015년 1분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$5.86억 규모예요.
- Fidelity Investments 측이 2015년 1분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$3.55억 규모예요.
2015년 1분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.