Caterpillar
CAT
最新の規制当局への提出書類によると、2015年第1四半期には、1,116社のヘッジファンドや大手機関投資家がCaterpillarに$316億を投資しており、83社が新たにポジションを取り、401社がポジションを増やし、476社がポジションを減らし、152社がポジションを解消しました。
保有比率が1.85%低い
ファンドの保有状況：66.97% → 65.12% (-1.8%)
保有ファンド数が 7% 減少
保有ファンド数: 1,199 → 1,116 (-83)
削減に比べ、再投資は16%少ないです。
既存ポジションの増加数: 401 | 既存ポジションの縮小：476
資金流入は資金流出より27%少ないです。
資金流入額：$24.3億 | 資金流出：$33.4億
上位10銘柄を保有するファンド数が38%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：13 → 8 (-5)
撤退に比べ、初回投資は45%少ないです。
新規に買い付けたポジション：83 | 既存ポジションの決済数：152
プットよりコールオプションが55%少ない
ファンドのコールオプション：$8.24億 | ファンドのプットオプション：$18.5億
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Harris Associates
Chicago,
Illinois
|
+$5.86億 |
| 2 |
Franklin Resources
San Mateo,
California
|
+$2.66億 |
| 3 |
Wellington Management Group
Boston,
Massachusetts
|
+$1.88億 |
| 4 |
Capital World Investors
Los Angeles,
California
|
+$1.24億 |
| 5 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+$9868万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-$3.55億 |
| 2 |
JP Morgan Chase
New York
|
-$2.93億 |
| 3 |
Eaton Vance Management
Boston,
Massachusetts
|
-$2.17億 |
| 4 |
HCM
Herndon Capital Management
Atlanta,
Georgia
|
-$1.35億 |
| 5 |
Morgan Stanley
New York
|
-$1.27億 |
CATのヘッジファンド動向：2015年第1四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家3,770社のうち、1,116社が2015年第1四半期にCaterpillar (CAT)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$316億となり、前四半期の$371億から15%減少しました。
売りが買いを上回りました。152のファンドがCATの保有をすべて解消し、83が新たにポジションを取りました。保有ファンド数は差し引きで69減少し、一方で476が既存の保有を減らし、401が増やしました。
最大の買い手はHarris Associatesで、推定$5.86億相当を買い増しました。 最大の売り手はFidelity Investmentsで、推定$3.55億分を売却しました。
- 1,116 の機関投資家が2015年第1四半期時点でCaterpillar (CAT)を保有しており、前四半期（2014年第4四半期）の 1,199 から減少しました。
- ファンドが報告したCaterpillar株の保有額は、2015年第1四半期に$316億となり、前四半期比で15%減少しました。
- 83ファンドが2015年第1四半期にCaterpillarのポジションを新たに取り、152ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き-69の変化となりました。
- 2015年第1四半期に最も多くCaterpillarを買い増したのはHarris Associatesで、推定買付額は$5.86億でした。
- 2015年第1四半期におけるCaterpillarの最大の売り手はFidelity Investmentsで、推定売却額は$3.55億でした。
2015年第1四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。