Caterpillar
CAT
最新の規制当局への提出書類によると、2021年第3四半期には、1,940社のヘッジファンドや大手機関投資家がCaterpillarに$711億を投資しており、98社が新たにポジションを取り、823社がポジションを増やし、691社がポジションを減らし、151社がポジションを解消しました。
削減よりも継続投資が19%多い
既存ポジションの増加数: 823 | 既存ポジションの縮小：691
保有比率が1.25%低い
ファンドの保有状況：68.88% → 67.63% (-1.2%)
保有ファンド数が 4% 減少
保有ファンド数: 2,024 → 1,940 (-84)
資金流入は資金流出より28%少ないです。
資金流入額：$36億 | 資金流出：$49.8億
上位10銘柄を保有するファンド数が30%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：30 → 21 (-9)
撤退に比べ、初回投資は35%少ないです。
新規に買い付けたポジション：98 | 既存ポジションの決済数：151
プットよりコールオプションが38%少ない
ファンドのコールオプション：$19億 | ファンドのプットオプション：$30.8億
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Two Sigma Advisers
New York
|
+$3.74億 |
| 2 |
D.E. Shaw & Co
New York
|
+$2.85億 |
| 3 |
Goldman Sachs
New York
|
+$2.52億 |
| 4 |
Northern Trust
Chicago,
Illinois
|
+$2.14億 |
| 5 |
BlackRock
New York
|
+$1.75億 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
|
-$8.98億 |
| 2 |
Macquarie Group
Sydney, NSW 2000,
Australia
|
-$4.15億 |
| 3 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-$3.07億 |
| 4 |
State Farm Mutual Automobile Insurance
Bloomington,
Illinois
|
-$2.97億 |
| 5 |
Capital International Investors
Los Angeles,
California
|
-$2.14億 |
CATのヘッジファンド動向：2021年第3四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家5,732社のうち、1,940社が2021年第3四半期にCaterpillar (CAT)の保有ポジションを報告しました。保有額は合計で$711億となり、前四半期の$821億から13%減少しました。
売りが買いを上回りました。151のファンドがCATの保有をすべて解消し、98が新たにポジションを取りました。保有ファンド数は差し引きで53減少し、一方で691が既存の保有を減らし、823が増やしました。
最大の買い手はTwo Sigma Advisersで、推定$3.74億相当を買い増しました。 最大の売り手はT. Rowe Price Associatesで、推定$8.98億分を売却しました。
- 1,940 の機関投資家が2021年第3四半期時点でCaterpillar (CAT)を保有しており、前四半期（2021年第2四半期）の 2,024 から減少しました。
- ファンドが報告したCaterpillar株の保有額は、2021年第3四半期に$711億となり、前四半期比で13%減少しました。
- 98ファンドが2021年第3四半期にCaterpillarのポジションを新たに取り、151ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き-53の変化となりました。
- 2021年第3四半期に最も多くCaterpillarを買い増したのはTwo Sigma Advisersで、推定買付額は$3.74億でした。
- 2021年第3四半期におけるCaterpillarの最大の売り手はT. Rowe Price Associatesで、推定売却額は$8.98億でした。
2021年第3四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。