Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2014년 3분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 1,145곳이 Caterpillar에 US$405억 규모를 투자하고 있으며, 51개 펀드가 신규 포지션을 열고, 374개가 포지션을 늘리고, 511개가 포지션을 줄이고, 61개가 포지션을 청산했어요.
보유 펀드 수 2% 감소
보유 펀드 수: 1,169 → 1,145 (-24)
보유 지분율이 2.82% 낮음
펀드 보유 현황: 68.03% → 65.21% (-2.8%)
신규 편입은 청산보다 16% 적어요
신규 편입 포지션: 51 | 기존 포지션 청산: 61
축소보다 재투자가 27% 적어요
기존 보유 종목 확대: 374 | 기존 포지션 축소: 511
상위 10개 종목 보유 펀드가 38% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 32 → 20 (-12)
자금 유입액이 유출액보다 44% 적어요
자금 유입: $20.1억 | 자금 유출: $35.9억
풋옵션보다 콜옵션이 58% 적어요
펀드별 콜옵션: $8.41억 | 펀드별 풋옵션: $20.1억
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Waddell & Reed Financial
Overland Park,
Kansas
|
+US$2.42억 |
| 2 |
HCM
Herndon Capital Management
Atlanta,
Georgia
|
+US$1.36억 |
| 3 |
Royal Bank of Canada
Toronto,
Ontario, Canada
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Vanguard Group
Malvern,
Pennsylvania
|
+US$9295만 |
| 5 |
Wellington Management Group
Boston,
Massachusetts
|
+US$8199만 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital World Investors
Los Angeles,
California
|
-US$7.86억 |
| 2 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$4.35억 |
| 3 |
Norges Bank
Oslo,
Norway
|
-US$2.64억 |
| 4 |
Goldman Sachs
New York
|
-US$1.8억 |
| 5 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$1.62억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2014년 3분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 3,455곳 중 1,145곳이 2014년 3분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$405억 규모로 전 분기 US$461억보다 12% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 61개 펀드가 CAT 보유분을 모두 처분했고 51개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 10개 감소했어요. 한편 511개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 374개 펀드는 늘렸어요.
Waddell & Reed Financial 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$2.42억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Capital World Investors였으며, 추정 매도 규모는 US$7.86억였어요.
- 2014년 3분기 기준으로 1,145명의 기관투자자가 Caterpillar (CAT) 주식을 보유했으며, 2014년 2분기의 1,169명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2014년 3분기 기준 Caterpillar 주식 보유액을 US$405억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 12% 감소한 수치예요.
- 2014년 3분기에 51개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 61개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -10개 순증감했어요.
- Waddell & Reed Financial 측이 2014년 3분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$2.42억 규모예요.
- Capital World Investors 측이 2014년 3분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$7.86억 규모예요.
2014년 3분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.