Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2025년 4분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 3,550곳이 Caterpillar에 US$1887억 규모를 투자하고 있으며, 553개 펀드가 신규 포지션을 열고, 1,235개가 포지션을 늘리고, 1,307개가 포지션을 줄이고, 93개가 포지션을 청산했어요.
신규 진입이 청산보다 495% 더 많아요
신규 편입 포지션: 553 | 기존 포지션 청산: 93
상위 10개 종목을 보유한 펀드가 37% 더 많아요
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 82 → 112 (+30)
해당 종목을 보유한 펀드가 12% 더 많음
보유 펀드 수: 3,156 → 3,550 (+394)
보유 지분율이 0.63% 낮음
펀드 보유 현황: 71.15% → 70.51% (-0.63%)
풋옵션보다 콜옵션이 4% 적어요
펀드별 콜옵션: $50억 | 펀드별 풋옵션: $52억
축소보다 재투자가 6% 적어요
기존 보유 종목 확대: 1,235 | 기존 포지션 축소: 1,307
자금 유입액이 유출액보다 13% 적어요
자금 유입: $90.3억 | 자금 유출: $104억
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital International Investors
Los Angeles,
California
|
+US$11.9억 |
| 2 |
BlackRock
New York
|
+US$10.7억 |
| 3 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
+US$5.16억 |
| 4 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$4.95억 |
| 5 |
Cynosure Group
Salt Lake City,
Utah
|
+US$2.82억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Research Global Investors
Los Angeles,
California
|
-US$8.06억 |
| 2 |
Wellington Management Group
Boston,
Massachusetts
|
-US$7.6억 |
| 3 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$5.14억 |
| 4 |
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
|
-US$4.55억 |
| 5 |
Amundi
Paris,
France
|
-US$3.68억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2025년 4분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 8,302개 기관투자자 중 3,550곳이 2025년 4분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했어요. 합산 가치는 US$1887억 규모로, 전 분기의 US$1590억보다 19% 증가했어요.
매수한 펀드가 매도한 펀드보다 많았어요. 553개 펀드가 CAT 신규 포지션을 편입했고 93개 펀드는 포지션을 전량 청산해, 보유 펀드 수가 순증 460개를 기록했어요. 한편 1,235개 펀드는 기존 지분을 늘렸고 1,307개 펀드는 줄였어요.
가장 많이 매수한 곳은 Capital International Investors였으며, 추정 가치가 US$11.9억인 신규 포지션을 개설했어요. 가장 많이 매도한 곳은 Capital Research Global Investors였으며, 추정 매도 규모는 US$8.06억였어요.
- 2025년 4분기 기준 Caterpillar (CAT) 보유 기관투자자 수는 3,550곳으로, 2025년 3분기의 3,156곳보다 늘었어요.
- 펀드들은 2025년 4분기에 Caterpillar 주식 보유액을 US$1887억 규모로 보고했으며, 전 분기 대비 19% 증가했어요.
- 2025년 4분기에 553개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 93개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 +460개 순증감했어요.
- Capital International Investors 측이 2025년 4분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$11.9억 규모예요.
- Capital Research Global Investors 측이 2025년 4분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$8.06억 규모예요.
2025년 4분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.