Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2018년 2분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 1,513곳이 Caterpillar에 US$545억 규모를 투자하고 있으며, 114개 펀드가 신규 포지션을 열고, 583개가 포지션을 늘리고, 543개가 포지션을 줄이고, 90개가 포지션을 청산했어요.
신규 진입이 청산보다 27% 더 많아요
신규 편입 포지션: 114 | 기존 포지션 청산: 90
감소보다 추가 투자가 7% 더 많아요
기존 보유 종목 확대: 583 | 기존 포지션 축소: 543
해당 종목을 보유한 펀드가 0% 더 많음
보유 펀드 수: 1,507 → 1,513 (+6)
보유 지분율이 0.72% 낮음
펀드 보유 현황: 67.89% → 67.17% (-0.72%)
자금 유입액이 유출액보다 16% 적어요
자금 유입: $25.3억 | 자금 유출: $30.3억
풋옵션보다 콜옵션이 26% 적어요
펀드별 콜옵션: $14억 | 펀드별 풋옵션: $18.9억
상위 10개 종목 보유 펀드가 36% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 45 → 29 (-16)
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Group
Malvern,
Pennsylvania
|
+US$1.31억 |
| 2 |
BNP Paribas Financial Markets
Paris,
France
|
+US$1.02억 |
| 3 |
Thrivent Financial for Lutherans
Minneapolis,
Minnesota
|
+US$9041만 |
| 4 |
Susquehanna International Group
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
|
+US$8420만 |
| 5 |
Citadel Advisors
Miami,
Florida
|
+US$8297만 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Wellington Management Group
Boston,
Massachusetts
|
-US$2.31억 |
| 2 |
Goldman Sachs
New York
|
-US$1.68억 |
| 3 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$1.31억 |
| 4 |
TIAA CREF Investment Management
New York
|
-US$1.18억 |
| 5 |
Millennium Management
New York
|
-US$1.12억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2018년 2분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 4,386곳 중 1,513곳이 2018년 2분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$545억 규모로 전 분기 US$598억보다 8.8% 낮았어요.
매수한 펀드가 매도한 펀드보다 많았어요. 114개 펀드가 CAT 신규 포지션을 편입했고 90개 펀드는 포지션을 전량 청산해, 보유 펀드 수가 순증 24개를 기록했어요. 한편 583개 펀드는 기존 지분을 늘렸고 543개 펀드는 줄였어요.
Vanguard Group 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$1.31억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Wellington Management Group였으며, 추정 매도 규모는 US$2.31억였어요.
- 2018년 2분기 기준 Caterpillar (CAT) 보유 기관투자자 수는 1,513곳으로, 2018년 1분기의 1,507곳보다 늘었어요.
- 펀드들은 2018년 2분기 기준 Caterpillar 주식 보유액을 US$545억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 8.8% 감소한 수치예요.
- 2018년 2분기에 114개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 90개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 +24개 순증감했어요.
- Vanguard Group 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$1.31억 규모예요.
- Wellington Management Group 측이 2018년 2분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$2.31억 규모예요.
2018년 2분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.