Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2025년 1분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 2,908곳이 Caterpillar에 US$1091억 규모를 투자하고 있으며, 150개 펀드가 신규 포지션을 열고, 1,182개가 포지션을 늘리고, 1,126개가 포지션을 줄이고, 203개가 포지션을 청산했어요.
풋옵션보다 콜옵션이 12% 더 많아요
펀드별 콜옵션: $24.4억 | 펀드별 풋옵션: $21.8억
감소보다 추가 투자가 5% 더 많아요
기존 보유 종목 확대: 1,182 | 기존 포지션 축소: 1,126
보유 지분율이 1.2% 낮음
펀드 보유 현황: 70.45% → 69.26% (-1.2%)
보유 펀드 수 3% 감소
보유 펀드 수: 3,012 → 2,908 (-104)
신규 편입은 청산보다 26% 적어요
신규 편입 포지션: 150 | 기존 포지션 청산: 203
상위 10개 종목 보유 펀드가 36% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 59 → 38 (-21)
자금 유입액이 유출액보다 40% 적어요
자금 유입: $47.6억 | 자금 유출: $79.6억
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$5.23억 |
| 2 |
Pacer Advisors
Malvern,
Pennsylvania
|
+US$4.86억 |
| 3 |
Altshuler Shaham
Tel Aviv,
Israel
|
+US$3.56억 |
| 4 |
Capital Research Global Investors
Los Angeles,
California
|
+US$2.89억 |
| 5 |
JP Morgan Chase
New York
|
+US$2.24억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital World Investors
Los Angeles,
California
|
-US$29.7억 |
| 2 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$10억 |
| 3 |
Nuveen
Charlotte,
North Carolina
|
-US$3.27억 |
| 4 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
-US$2.32억 |
| 5 |
Amundi
Paris,
France
|
-US$2.18억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2025년 1분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 7,487곳 중 2,908곳이 2025년 1분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$1091억 규모로 전 분기 US$1234억보다 12% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 203개 펀드가 CAT 보유분을 모두 처분했고 150개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 53개 감소했어요. 한편 1,126개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 1,182개 펀드는 늘렸어요.
Bank of America 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$5.23억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 Capital World Investors였으며, 추정 매도 규모는 US$29.7억였어요.
- 2025년 1분기 기준으로 2,908명의 기관투자자가 Caterpillar (CAT) 주식을 보유했으며, 2024년 4분기의 3,012명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2025년 1분기 기준 Caterpillar 주식 보유액을 US$1091억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 12% 감소한 수치예요.
- 2025년 1분기에 150개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 203개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -53개 순증감했어요.
- Bank of America 측이 2025년 1분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$5.23억 규모예요.
- Capital World Investors 측이 2025년 1분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$29.7억 규모예요.
2025년 1분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.