Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2019년 4분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 1,661곳이 Caterpillar에 US$545억 규모를 투자하고 있으며, 281개 펀드가 신규 포지션을 열고, 510개가 포지션을 늘리고, 606개가 포지션을 줄이고, 79개가 포지션을 청산했어요.
신규 진입이 청산보다 256% 더 많아요
신규 편입 포지션: 281 | 기존 포지션 청산: 79
상위 10개 종목을 보유한 펀드가 73% 더 많아요
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 15 → 26 (+11)
자금 유입이 유출보다 36% 더 많습니다.
자금 유입: $34.3억 | 자금 유출: $25.2억
해당 종목을 보유한 펀드가 12% 더 많음
보유 펀드 수: 1,479 → 1,661 (+182)
2.18% 더 높은 지분율
펀드 보유 현황: 64.68% → 66.86% (+2.2%)
풋옵션보다 콜옵션이 13% 적어요
펀드별 콜옵션: $16.3억 | 펀드별 풋옵션: $18.8억
축소보다 재투자가 16% 적어요
기존 보유 종목 확대: 510 | 기존 포지션 축소: 606
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
Charlotte,
North Carolina
|
+US$4.9억 |
| 2 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
+US$3.28억 |
| 3 |
T. Rowe Price Associates
Baltimore,
Maryland
|
+US$3.17억 |
| 4 |
American International Group
New York
|
+US$3.07억 |
| 5 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
+US$1.8억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
State Farm Mutual Automobile Insurance
Bloomington,
Illinois
|
-US$2.56억 |
| 2 |
State Street
Boston,
Massachusetts
|
-US$1.96억 |
| 3 |
Vanguard Group
Malvern,
Pennsylvania
|
-US$1.57억 |
| 4 |
Deutsche Bank
Frankfurt Am Main Ge,
Germany
|
-US$1.44억 |
| 5 |
D.E. Shaw & Co
New York
|
-US$1.41억 |
CAT 헤지펀드 동향: 2019년 4분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 5,094개 기관투자자 중 1,661곳이 2019년 4분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했어요. 합산 가치는 US$545억 규모로, 전 분기의 US$462억보다 18% 증가했어요.
매수한 펀드가 매도한 펀드보다 많았어요. 281개 펀드가 CAT 신규 포지션을 편입했고 79개 펀드는 포지션을 전량 청산해, 보유 펀드 수가 순증 202개를 기록했어요. 한편 510개 펀드는 기존 지분을 늘렸고 606개 펀드는 줄였어요.
Bank of America 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$4.9억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 State Farm Mutual Automobile Insurance였으며, 추정 매도 규모는 US$2.56억였어요.
- 2019년 4분기 기준 Caterpillar (CAT) 보유 기관투자자 수는 1,661곳으로, 2019년 3분기의 1,479곳보다 늘었어요.
- 펀드들은 2019년 4분기에 Caterpillar 주식 보유액을 US$545억 규모로 보고했으며, 전 분기 대비 18% 증가했어요.
- 2019년 4분기에 281개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 79개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 +202개 순증감했어요.
- Bank of America 측이 2019년 4분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$4.9억 규모예요.
- State Farm Mutual Automobile Insurance 측이 2019년 4분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$2.56억 규모예요.
2019년 4분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.