Caterpillar
CAT
최신 규제 공시에 따르면 2019년 2분기 기준, 헤지펀드와 대형 기관투자자 1,555곳이 Caterpillar에 US$507억 규모를 투자하고 있으며, 86개 펀드가 신규 포지션을 열고, 584개가 포지션을 늘리고, 625개가 포지션을 줄이고, 106개가 포지션을 청산했어요.
축소보다 재투자가 7% 적어요
기존 보유 종목 확대: 584 | 기존 포지션 축소: 625
보유 지분율이 1.1% 낮음
펀드 보유 현황: 66.24% → 65.14% (-1.1%)
보유 펀드 수 3% 감소
보유 펀드 수: 1,595 → 1,555 (-40)
풋옵션보다 콜옵션이 10% 적어요
펀드별 콜옵션: $14.2억 | 펀드별 풋옵션: $15.9억
상위 10개 종목 보유 펀드가 15% 감소
상위 10개 종목을 보유한 펀드: 26 → 22 (-4)
자금 유입액이 유출액보다 16% 적어요
자금 유입: $27.5억 | 자금 유출: $32.9억
신규 편입은 청산보다 19% 적어요
신규 편입 포지션: 86 | 기존 포지션 청산: 106
상위 매수자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen
Charlotte,
North Carolina
|
+US$5.47억 |
| 2 |
LSV Asset Management
Chicago,
Illinois
|
+US$2.29억 |
| 3 |
Sanders Capital
West Palm Beach,
Florida
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Two Sigma Investments
New York
|
+US$1.36억 |
| 5 |
Bank of Montreal
Toronto,
Ontario, Canada
|
+US$1.32억 |
상위 매도자
| 순위 | 펀드 | 자금 흐름 |
|---|---|---|
| 1 |
JP Morgan Chase
New York
|
-US$4.05억 |
| 2 |
Capital World Investors
Los Angeles,
California
|
-US$3.35억 |
| 3 |
Citadel Advisors
Miami,
Florida
|
-US$2.11억 |
| 4 |
Capital Research Global Investors
Los Angeles,
California
|
-US$1.36억 |
| 5 |
Fidelity Investments
Boston,
Massachusetts
|
-US$9990만 |
CAT 헤지펀드 동향: 2019년 2분기 돌아보기
Wall St. Rank가 추적하는 기관투자자 4,626곳 중 1,555곳이 2019년 2분기에 Caterpillar (CAT) 보유 포지션을 보고했으며, 합산 가치는 US$507억 규모로 전 분기 US$516억보다 1.7% 낮았어요.
매도한 펀드가 매수한 펀드보다 많았어요: 106개 펀드가 CAT 보유분을 모두 처분했고 86개 펀드가 신규 포지션을 열어 보유 펀드 수가 순 20개 감소했어요. 한편 625개 펀드는 기존 보유 지분을 줄였고 584개 펀드는 늘렸어요.
Nuveen 측이 가장 많이 매수했으며, 추정 매수액은 US$5.47억 규모예요. 가장 많이 매도한 곳은 JP Morgan Chase였으며, 추정 매도 규모는 US$4.05억였어요.
- 2019년 2분기 기준으로 1,555명의 기관투자자가 Caterpillar (CAT) 주식을 보유했으며, 2019년 1분기의 1,595명보다 감소했어요.
- 펀드들은 2019년 2분기 기준 Caterpillar 주식 보유액을 US$507억 규모로 보고했으며, 이는 전 분기 대비 1.7% 감소한 수치예요.
- 2019년 2분기에 86개 펀드가 Caterpillar 포지션을 새로 편입했고, 106개 펀드가 포지션을 모두 청산해 보유 펀드 수는 -20개 순증감했어요.
- Nuveen 측이 2019년 2분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매수했으며, 추정 추가 매수액은 US$5.47억 규모예요.
- JP Morgan Chase 측이 2019년 2분기에 Caterpillar 주식을 가장 많이 매도했으며, 추정 매도액은 US$4.05억 규모예요.
2019년 2분기의 집계된 13F 공시 자료를 기반으로 합니다.