WealthPLAN Partnersの Caterpillar CAT 株式保有履歴

WealthPLAN PartnersのCAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、WealthPLAN PartnersはCaterpillar (CAT)の保有株数を20%増やしました。推定$32.5万相当を買い増し、保有株数は合計2,252株、評価額は$183万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.34% を占め、順位は #65 です。

WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にCATの保有を初めて報告し、それ以降38四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$235万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する693本のファンドが、2026年第3四半期時点でCATを保有しています。

• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、Caterpillarを2,252株保有しており、その評価額は$183万でした。
• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にCaterpillarを383株購入しました。推定購入額は$32.5万です。
• 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるCaterpillarの割合は0.34%で、保有銘柄の中で第65位でした。
• WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にCaterpillarの保有を初めて報告し、それ以降38四半期にわたって保有しています。
• WealthPLAN PartnersのCaterpillarの保有額は、2024年第1四半期に$235万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する693のファンドがCaterpillarを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。