買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$183萬 | 買進 |
2,252
+383
| +20% | +US$32.5萬 | 0.34% | 65 |
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2026
Q2 | US$199萬 | 買進 |
1,869
+192
| +11% | +US$16.9萬 | 0.38% | 65 |
|
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2026
Q1 | US$119萬 | 買進 |
1,677
+53
| +3% | +US$3.67萬 | 0.23% | 105 |
|
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2025
Q4 | US$93萬 | 賣出 |
1,624
-27
| -2% | -US$1.5萬 | 0.14% | 137 |
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2025
Q3 | US$78.8萬 | 買進 |
1,651
+549
| +50% | +US$23.4萬 | 0.12% | 143 |
|
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2025
Q2 | US$42.8萬 | 賣出 |
1,102
-2
| -0.2% | -US$667 | 0.07% | 178 |
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2025
Q1 | US$36.4萬 | 賣出 |
1,104
-170
| -13% | -US$6.06萬 | 0.05% | 197 |
|
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2024
Q4 | US$46.2萬 | 買進 |
1,274
+115
| +10% | +US$4.46萬 | 0.07% | 175 |
|
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2024
Q3 | US$45.3萬 | 賣出 |
1,159
-5,244
| -82% | -US$181萬 | 0.06% | 185 |
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2024
Q2 | US$213萬 | 持有 |
6,403
| – | – | 0.23% | 105 |
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2024
Q1 | US$235萬 | 賣出 |
6,403
-1
| -0% | -US$320 | 0.24% | 104 |
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2023
Q4 | US$189萬 | 買進 |
6,404
+27
| +0.4% | +US$7,004 | 0.19% | 118 |
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2023
Q3 | US$174萬 | 買進 |
6,377
+184
| +3% | +US$4.99萬 | 0.2% | 113 |
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2023
Q2 | US$152萬 | 賣出 |
6,193
-426
| -6% | -US$9.5萬 | 0.22% | 110 |
|
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2023
Q1 | US$151萬 | 賣出 |
6,619
-1,211
| -15% | -US$29.3萬 | 0.17% | 116 |
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2022
Q4 | US$191萬 | 買進 |
+7,830
| 新 | +US$170萬 | 0.13% | 123 |
|
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2022
Q1 | US$161萬 | 買進 |
7,665
+68
| +0.9% | +US$1.43萬 | 0.11% | 129 |
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2021
Q4 | US$153萬 | 賣出 |
7,597
-394
| -5% | -US$7.93萬 | 0.1% | 141 |
|
|
2021
Q3 | US$163萬 | 買進 |
7,991
+391
| +5% | +US$8.14萬 | 0.11% | 133 |
|
|
2021
Q2 | US$168萬 | 賣出 |
7,600
-16
| -0.2% | -US$3,695 | 0.12% | 118 |
|
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2021
Q1 | US$178萬 | 賣出 |
7,616
-1,666
| -18% | -US$34.5萬 | 0.14% | 111 |
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|
2020
Q4 | US$178萬 | 買進 |
9,282
+266
| +3% | +US$4.51萬 | 0.15% | 103 |
|
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2020
Q3 | US$152萬 | 買進 |
9,016
+4
| +0% | +US$562 | 0.15% | 102 |
|
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2020
Q2 | US$127萬 | 買進 |
9,012
+2,342
| +35% | +US$27.8萬 | 0.13% | 103 |
|
|
2020
Q1 | US$70.8萬 | 買進 |
6,670
+4,980
| +295% | +US$63.6萬 | 0.09% | 126 |
|
|
2019
Q4 | US$23.6萬 | 買進 |
1,690
+132
| +8% | +US$1.84萬 | 0.03% | 222 |
|
|
2019
Q3 | US$22.5萬 | 買進 |
+1,558
| 新 | +US$19.8萬 | 0.03% | 217 |
|
|
2018
Q4 | – | 賣出 |
-1,640
| 已平倉 | -US$20萬 | – | 259 |
|
|
2018
Q3 | US$20萬 | 賣出 |
1,640
-591
| -26% | -US$8.36萬 | 0.04% | 239 |
|
|
2018
Q2 | US$30.3萬 | 買進 |
2,231
+238
| +12% | +US$3.56萬 | 0.06% | 188 |
|
|
2018
Q1 | US$29.3萬 | 賣出 |
1,993
-35
| -2% | -US$5,527 | 0.06% | 214 |
|
|
2017
Q4 | US$32萬 | 買進 |
2,028
+163
| +9% | +US$2.26萬 | 0.09% | 152 |
|
|
2017
Q3 | US$23.3萬 | 買進 |
+1,865
| 新 | +US$21.5萬 | 0.07% | 166 |
|
|
2017
Q2 | – | 賣出 |
-144
| 已平倉 | -US$1.36萬 | – | 212 |
|
|
2017
Q1 | US$1.36萬 | 買進 |
+144
| 新 | +US$1.36萬 | 0.05% | 228 |
|
|
2016
Q3 | US$15.7萬 | 賣出 |
1,791
-1,870
| -51% | -US$15.3萬 | 0.05% | 174 |
|
|
2016
Q2 | US$18.2萬 | 買進 |
+3,661
| 新 | +US$27.4萬 | 0.02% | 409 |
|
|
2015
Q4 | US$12萬 | 買進 |
+3,656
| 新 | +US$25.6萬 | 0.02% | 370 |
|
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2015
Q2 | US$9.6萬 | 買進 |
1,136
+219
| +24% | +US$1.88萬 | 0.04% | 128 |
|
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2015
Q1 | US$7.3萬 | 買進 |
+917
| 新 | +US$7.62萬 | 0.03% | 203 |
|
持有CAT的其他基金
NAM
WealthPLAN Partners的CAT持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將Caterpillar (CAT)持股增加20%，估計買進US$32.5萬，使持股增至2,252股，價值US$183萬。 此持倉占投資組合的0.34%，排名第65名。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有CAT，此後已有38個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$235萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的693檔基金持有CAT。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有Caterpillar 2,252股，價值US$183萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季買進Caterpillar 383股，估計金額為US$32.5萬。
- 在2026年第3季，Caterpillar佔WealthPLAN Partners投資組合的0.34%，是其第 #65大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有Caterpillar，此後已有38個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對Caterpillar的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$235萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的693檔基金持有Caterpillar。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。