WealthPLAN Partners의 Charles Schwab SCHW 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 SCHW 주식 상세 정보 SCHW 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$77.9만	매수	7,970 +1,279	+19%	+US$13.5만	0.14%	119
2026 Q2	US$61.7만	매수	6,691 +576	+9%	+US$5.25만	0.12%	144
2026 Q1	US$57.5만	매수	6,115 +877	+17%	+US$8.6만	0.11%	149
2025 Q4	US$52.3만	매수	5,238 +893	+21%	+US$8.47만	0.08%	177
2025 Q3	US$41.5만	매도	4,345 -30	-0.7%	-US$2.85천	0.06%	189
2025 Q2	US$39.9만	매수	4,375 +61	+1%	+US$5.11천	0.06%	188
2025 Q1	US$33.8만	매수	4,314 +257	+6%	+US$2.02만	0.05%	204
2024 Q4	US$30만	매도	4,057 -2,073	-34%	-US$15.5만	0.04%	212
2024 Q3	US$39.7만	매도	6,130 -2,271	-27%	-US$14.9만	0.05%	198
2024 Q2	US$61.9만	매수	8,401 +953	+13%	+US$7.04만	0.07%	185
2024 Q1	US$53.9만	매도	7,448 -20,520	-73%	-US$135만	0.06%	196
2023 Q4	US$192만	매수	27,968 +1,415	+5%	+US$8.17만	0.2%	115
2023 Q3	US$146만	매수	26,553 +7,678	+41%	+US$46.4만	0.17%	129
2023 Q2	US$107만	매수	18,875 +2,632	+16%	+US$13.8만	0.15%	130
2023 Q1	US$85.1만	매수	+16,243	신규	+US$119만	0.1%	157
2020 Q2	–	매도	-8,354	청산됨	-US$27.9만	–	317
2020 Q1	US$27.9만	매수	+8,354	신규	+US$35.1만	0.04%	207
2017 Q2	–	매도	-2,198	청산됨	-US$8.68만	–	376
2017 Q1	US$8.68만	매수	+2,198	신규	+US$9.08만	0.3%	63
2016 Q3	US$23.2만	매도	7,294 -8,801	-55%	-US$25.8만	0.08%	135
2016 Q2	US$20.3만	매수	+16,095	신규	+US$45.7만	0.03%	372
2015 Q4	US$26.1만	매수	+23,769	신규	+US$75.2만	0.04%	224

SCHW를 보유한 다른 펀드들

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM US$1033억 40.17% 1년 추정 수익률

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$197억 20.11% 1년 추정 수익률

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM US$455억 15.2% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM US$83.8억 25.07% 1년 추정 수익률

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM US$57.7억 24.61% 1년 추정 수익률

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM US$8.9억 1.23% 1년 추정 수익률

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM US$65.7억 14.15% 1년 추정 수익률

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM US$134억 37.34% 1년 추정 수익률

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM US$2.12억 8.83% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 SCHW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 Charles Schwab (SCHW) 지분을 19% 늘리고, 약 US$13.5만 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,970주로 늘렸으며 평가액은 US$77.9만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.14%이고, 순위는 #119예요.

WealthPLAN Partners는 2015년 4분기에 SCHW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$192만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 387개가 2026년 3분기 기준으로 SCHW를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$77.9만 상당의 Charles Schwab 주식 7,970주를 보유했어요.
WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 Charles Schwab 주식 1,279주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.5만예요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 Charles Schwab 비중은 0.14%였으며, 보유 종목 순위는 #119위였습니다.
WealthPLAN Partners는 2015년 4분기에 Charles Schwab 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthPLAN Partners의 Charles Schwab 보유 규모는 2023년 4분기에 US$192만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 387개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Charles Schwab을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.