de WealthPLAN Partners Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 779 mil	Comprar	7.970 +1.279	+19%	+US$ 135 mil	0,14%	119
2026 Q2	US$ 617 mil	Comprar	6.691 +576	+9%	+US$ 52,5 mil	0,12%	144
2026 Q1	US$ 575 mil	Comprar	6.115 +877	+17%	+US$ 86 mil	0,11%	149
2025 Q4	US$ 523 mil	Comprar	5.238 +893	+21%	+US$ 84,7 mil	0,08%	177
2025 Q3	US$ 415 mil	Vender	4.345 -30	-0,7%	-US$ 2,85 mil	0,06%	189
2025 Q2	US$ 399 mil	Comprar	4.375 +61	+1%	+US$ 5,11 mil	0,06%	188
2025 Q1	US$ 338 mil	Comprar	4.314 +257	+6%	+US$ 20,2 mil	0,05%	204
2024 Q4	US$ 300 mil	Vender	4.057 -2.073	-34%	-US$ 155 mil	0,04%	212
2024 Q3	US$ 397 mil	Vender	6.130 -2.271	-27%	-US$ 149 mil	0,05%	198
2024 Q2	US$ 619 mil	Comprar	8.401 +953	+13%	+US$ 70,4 mil	0,07%	185
2024 Q1	US$ 539 mil	Vender	7.448 -20.520	-73%	-US$ 1,35 mi	0,06%	196
2023 Q4	US$ 1,92 mi	Comprar	27.968 +1.415	+5%	+US$ 81,7 mil	0,2%	115
2023 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	26.553 +7.678	+41%	+US$ 464 mil	0,17%	129
2023 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	18.875 +2.632	+16%	+US$ 138 mil	0,15%	130
2023 Q1	US$ 851 mil	Comprar	+16.243	Nova	+US$ 1,19 mi	0,1%	157
2020 Q2	–	Vender	-8.354	Encerrada	-US$ 279 mil	–	317
2020 Q1	US$ 279 mil	Comprar	+8.354	Nova	+US$ 351 mil	0,04%	207
2017 Q2	–	Vender	-2.198	Encerrada	-US$ 86,8 mil	–	376
2017 Q1	US$ 86,8 mil	Comprar	+2.198	Nova	+US$ 90,8 mil	0,3%	63
2016 Q3	US$ 232 mil	Vender	7.294 -8.801	-55%	-US$ 258 mil	0,08%	135
2016 Q2	US$ 203 mil	Comprar	+16.095	Nova	+US$ 457 mil	0,03%	372
2015 Q4	US$ 261 mil	Comprar	+23.769	Nova	+US$ 752 mil	0,04%	224

Outros fundos que detêm SCHW

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de US$ 103 bi 40,17% Retorno est. (1 ano)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 19,7 bi 20,11% Retorno est. (1 ano)

Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 45,5 bi 15,2% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 5,77 bi 24,61% Retorno est. (1 ano)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de US$ 890 mi 1,23% Retorno est. (1 ano)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de US$ 6,57 bi 14,15% Retorno est. (1 ano)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de US$ 13,4 bi 37,34% Retorno est. (1 ano)

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de US$ 212 mi 8,83% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SCHW no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 19% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 135 mil em ações e elevando a posição para 7.970 ações, avaliadas em US$ 779 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 119.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2015 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,92 mi em T4 2023. 387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 7.970 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 779 mil.
WealthPLAN Partners comprou 1.279 ações de Charles Schwab no T3 2026, por um valor estimado de US$ 135 mil.
Charles Schwab representou 0,14% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 119.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2015 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 1,92 mi em T4 2023.
387 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.