WealthPLAN Partnerss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	778.982 $	Kaufen	7.970 +1.279	+19 %	+134.669 $	0,14 %	119
2026 Q2	617.418 $	Kaufen	6.691 +576	+9 %	+52.528 $	0,12 %	144
2026 Q1	574.702 $	Kaufen	6.115 +877	+17 %	+86.012 $	0,11 %	149
2025 Q4	523.341 $	Kaufen	5.238 +893	+21 %	+84.718 $	0,08 %	177
2025 Q3	414.808 $	Verkaufen	4.345 -30	-0,7 %	-2.848 $	0,06 %	189
2025 Q2	399.158 $	Kaufen	4.375 +61	+1 %	+5.108 $	0,06 %	188
2025 Q1	337.722 $	Kaufen	4.314 +257	+6 %	+20.171 $	0,05 %	204
2024 Q4	300.250 $	Verkaufen	4.057 -2.073	-34 %	-155.117 $	0,04 %	212
2024 Q3	397.298 $	Verkaufen	6.130 -2.271	-27 %	-149.182 $	0,05 %	198
2024 Q2	619.057 $	Kaufen	8.401 +953	+13 %	+70.400 $	0,07 %	185
2024 Q1	538.772 $	Verkaufen	7.448 -20.520	-73 %	-1,35 Mio. $	0,06 %	196
2023 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	27.968 +1.415	+5 %	+81.719 $	0,2 %	115
2023 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	26.553 +7.678	+41 %	+464.035 $	0,17 %	129
2023 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	18.875 +2.632	+16 %	+137.856 $	0,15 %	130
2023 Q1	850.808 $	Kaufen	+16.243	Neu	+1,19 Mio. $	0,1 %	157
2020 Q2	–	Verkaufen	-8.354	Geschlossen	-279.000 $	–	317
2020 Q1	279.000 $	Kaufen	+8.354	Neu	+350.588 $	0,04 %	207
2017 Q2	–	Verkaufen	-2.198	Geschlossen	-86.777 $	–	376
2017 Q1	86.777 $	Kaufen	+2.198	Neu	+90.758 $	0,3 %	63
2016 Q3	232.313 $	Verkaufen	7.294 -8.801	-55 %	-258.077 $	0,08 %	135
2016 Q2	202.533 $	Kaufen	+16.095	Neu	+457.423 $	0,03 %	372
2015 Q4	261.426 $	Kaufen	+23.769	Neu	+752.125 $	0,04 %	224

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ninety One (UK) London, United Kingdom 45,5 Mrd. $ AUM 15,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada 5,77 Mrd. $ AUM 24,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom 890 Mio. $ AUM 1,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands 13,4 Mrd. $ AUM 37,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

COA

Crown Oak Advisors Piedmont, California 212 Mio. $ AUM 8,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHW-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q3 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 134.669 $ und erhöhte die Position damit auf 7.970 Aktien im Wert von 778.982 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #119.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 7.970 Aktien von Charles Schwab im Wert von 778.982 $.
WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 1.279 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 134.669 $.
Charles Schwab machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 119.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Charles Schwab erreichte im Q4 2023 mit 1,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 378 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .