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de WealthPLAN Partners Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 779 k Comprar
7,970
+1,279
+19% +USD 135 k 0.14% 119
2026
Q2 		USD 617 k Comprar
6,691
+576
+9% +USD 52.5 k 0.12% 144
2026
Q1 		USD 575 k Comprar
6,115
+877
+17% +USD 86 k 0.11% 149
2025
Q4 		USD 523 k Comprar
5,238
+893
+21% +USD 84.7 k 0.08% 177
2025
Q3 		USD 415 k Vender
4,345
-30
-0.7% -USD 2.85 k 0.06% 189
2025
Q2 		USD 399 k Comprar
4,375
+61
+1% +USD 5.11 k 0.06% 188
2025
Q1 		USD 338 k Comprar
4,314
+257
+6% +USD 20.2 k 0.05% 204
2024
Q4 		USD 300 k Vender
4,057
-2,073
-34% -USD 155 k 0.04% 212
2024
Q3 		USD 397 k Vender
6,130
-2,271
-27% -USD 149 k 0.05% 198
2024
Q2 		USD 619 k Comprar
8,401
+953
+13% +USD 70.4 k 0.07% 185
2024
Q1 		USD 539 k Vender
7,448
-20,520
-73% -USD 1.35 M 0.06% 196
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
27,968
+1,415
+5% +USD 81.7 k 0.2% 115
2023
Q3 		USD 1.46 M Comprar
26,553
+7,678
+41% +USD 464 k 0.17% 129
2023
Q2 		USD 1.07 M Comprar
18,875
+2,632
+16% +USD 138 k 0.15% 130
2023
Q1 		USD 851 k Comprar
+16,243
Nuevas +USD 1.19 M 0.1% 157
2020
Q2 		– Vender
-8,354
Cerradas -USD 279 k – 317
2020
Q1 		USD 279 k Comprar
+8,354
Nuevas +USD 351 k 0.04% 207
2017
Q2 		– Vender
-2,198
Cerradas -USD 86.8 k – 376
2017
Q1 		USD 86.8 k Comprar
+2,198
Nuevas +USD 90.8 k 0.3% 63
2016
Q3 		USD 232 k Vender
7,294
-8,801
-55% -USD 258 k 0.08% 135
2016
Q2 		USD 203 k Comprar
+16,095
Nuevas +USD 457 k 0.03% 372
2015
Q4 		USD 261 k Comprar
+23,769
Nuevas +USD 752 k 0.04% 224

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Washington Investment Advisors
Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 19.7 mil M 20.11% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ferguson Wellman Capital Management
Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año
Montrusco Bolton Investments
Montrusco Bolton Investments Montreal, Quebec, Canada AUM de USD 5770 M 24.61% Rendimiento estimado a 1 año
Caledonia Investments plc (UK)
Caledonia Investments plc (UK) London England, United Kingdom AUM de USD 890 M 1.23% Rendimiento estimado a 1 año
Perpetual Ltd
Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia AUM de USD 6569 M 14.15% Rendimiento estimado a 1 año
MN Services Vermogensbeheer
MN Services Vermogensbeheer The Hague, Netherlands AUM de USD 13.4 mil M 37.34% Rendimiento estimado a 1 año
COA
Crown Oak Advisors Piedmont, California AUM de USD 212 M 8.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SCHW: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 19% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 135 k y elevar la posición a 7,970 acciones con un valor de USD 779 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #119.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2015 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 7,970 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 779 k.
  • WealthPLAN Partners compró 1,279 acciones de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 135 k.
  • Charles Schwab representó 0.14% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 119.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2015 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 1.92 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.