WealthPLAN Partners
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WealthPLAN Partners의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 IGSB 주식 상세 정보 IGSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q1 		– 매도
-6,572
청산됨 -US$33.7만 – 330
2023
Q4 		US$33.7만 매도
6,572
-3,918
-37% -US$19.7만 0.03% 256
2023
Q3 		US$52.3만 매도
10,490
-87
-0.8% -US$4.35천 0.06% 195
2023
Q2 		US$53.1만 매도
10,577
-559
-5% -US$2.82만 0.08% 182
2023
Q1 		US$56.3만 매도
11,136
-3,125
-22% -US$15.7만 0.06% 182
2022
Q4 		US$71.5만 매수
+14,261
신규 +US$70.6만 0.05% 207
2022
Q1 		US$95.8만 매도
18,825
-621
-3% -US$3.27만 0.07% 177
2021
Q4 		US$104만 매수
19,446
+2,351
+14% +US$12.7만 0.07% 171
2021
Q3 		US$92.1만 매수
17,095
+389
+2% +US$2.13만 0.06% 174
2021
Q2 		US$91.4만 매도
16,706
-432
-3% -US$2.37만 0.06% 158
2021
Q1 		US$93.8만 매수
17,138
+2,080
+14% +US$11.4만 0.07% 149
2020
Q4 		US$82.9만 매도
15,058
-6,089
-29% -US$33.5만 0.07% 154
2020
Q3 		US$116만 매도
21,147
-976
-4% -US$5.36만 0.11% 116
2020
Q2 		US$122만 매수
22,123
+15,519
+235% +US$83.6만 0.13% 107
2020
Q1 		US$35.5만 매수
+6,604
신규 +US$35.1만 0.05% 183
2019
Q4 		– 매도
-4,180
청산됨 -US$22.4만 – 254
2019
Q3 		US$22.4만 매수
+4,180
신규 +US$22.4만 0.03% 218
2018
Q1 		– 매도
-20,924
청산됨 -US$109만 – 276
2017
Q4 		US$109만 매도
20,924
-63,004
-75% -US$331만 0.29% 86
2017
Q3 		US$442만 매도
83,928
-11,918
-12% -US$62.8만 1.24% 15
2017
Q2 		US$505만 매수
+95,846
신규 +US$504만 1.45% 12
2016
Q3 		US$3.83만 매도
726
-170
-19% -US$9천 0.01% 383
2016
Q2 		US$1.31만 매수
+896
신규 +US$4.73만 ﹤0.01% 1624
2015
Q4 		US$7.54만 매수
+1,442
신규 +US$7.57만 0.01% 504
2015
Q2 		– 매도
-62
청산됨 -US$3천 – 473
2015
Q1 		US$3천 매수
+62
신규 +US$3.26천 ﹤0.01% 461

IGSB 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM US$55.1억 3.11% 1년 추정 수익률
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.7억 10.63% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM US$15억 13.39% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Dai-ichi Life Insurance Company
Dai-ichi Life Insurance Company Tokyo, Japan AUM US$42.8억 43.07% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 IGSB 포지션: 2024년 1분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2024년 1분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) 주식을 전량 매도해 6,572주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$33.7만 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 IGSB 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 2분기에 US$505만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 889개가 2024년 1분기 기준으로 IGSB 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 1분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 1분기에 WealthPLAN Partners 측이 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식 6,572주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$33.7만 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 1분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모는 2017년 2분기에 US$505만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 889개 펀드가 2024년 1분기 기준으로 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식을 보유했어요.

2024년 5월 7일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.