de WealthPLAN Partners iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação IGSB Atividade dos fundos em IGSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-6.572	Encerrada	-US$ 337 mil	–	330
2023 Q4	US$ 337 mil	Vender	6.572 -3.918	-37%	-US$ 197 mil	0,03%	256
2023 Q3	US$ 523 mil	Vender	10.490 -87	-0,8%	-US$ 4,35 mil	0,06%	195
2023 Q2	US$ 531 mil	Vender	10.577 -559	-5%	-US$ 28,2 mil	0,08%	182
2023 Q1	US$ 563 mil	Vender	11.136 -3.125	-22%	-US$ 157 mil	0,06%	182
2022 Q4	US$ 715 mil	Comprar	+14.261	Nova	+US$ 706 mil	0,05%	207
2022 Q1	US$ 958 mil	Vender	18.825 -621	-3%	-US$ 32,7 mil	0,07%	177
2021 Q4	US$ 1,04 mi	Comprar	19.446 +2.351	+14%	+US$ 127 mil	0,07%	171
2021 Q3	US$ 921 mil	Comprar	17.095 +389	+2%	+US$ 21,3 mil	0,06%	174
2021 Q2	US$ 914 mil	Vender	16.706 -432	-3%	-US$ 23,7 mil	0,06%	158
2021 Q1	US$ 938 mil	Comprar	17.138 +2.080	+14%	+US$ 114 mil	0,07%	149
2020 Q4	US$ 829 mil	Vender	15.058 -6.089	-29%	-US$ 335 mil	0,07%	154
2020 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	21.147 -976	-4%	-US$ 53,6 mil	0,11%	116
2020 Q2	US$ 1,22 mi	Comprar	22.123 +15.519	+235%	+US$ 836 mil	0,13%	107
2020 Q1	US$ 355 mil	Comprar	+6.604	Nova	+US$ 351 mil	0,05%	183
2019 Q4	–	Vender	-4.180	Encerrada	-US$ 224 mil	–	254
2019 Q3	US$ 224 mil	Comprar	+4.180	Nova	+US$ 224 mil	0,03%	218
2018 Q1	–	Vender	-20.924	Encerrada	-US$ 1,09 mi	–	276
2017 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	20.924 -63.004	-75%	-US$ 3,31 mi	0,29%	86
2017 Q3	US$ 4,42 mi	Vender	83.928 -11.918	-12%	-US$ 628 mil	1,24%	15
2017 Q2	US$ 5,05 mi	Comprar	+95.846	Nova	+US$ 5,04 mi	1,45%	12
2016 Q3	US$ 38,3 mil	Vender	726 -170	-19%	-US$ 9 mil	0,01%	383
2016 Q2	US$ 13,1 mil	Comprar	+896	Nova	+US$ 47,3 mil	﹤0,01%	1624
2015 Q4	US$ 75,4 mil	Comprar	+1.442	Nova	+US$ 75,7 mil	0,01%	504
2015 Q2	–	Vender	-62	Encerrada	-US$ 3 mil	–	473
2015 Q1	US$ 3 mil	Comprar	+62	Nova	+US$ 3,26 mil	﹤0,01%	461

Outros fundos que detêm IGSB

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,5 bi 13,39% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Dai-ichi Life Insurance Company Tokyo, Japan AUM de US$ 4,28 bi 43,07% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em IGSB no T1 2024

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) no T1 2024, vendendo 6.572 ações — uma venda estimada em US$ 337 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em IGSB pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 22 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 5,05 mi em T2 2017. 889 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IGSB no fechamento de T1 2024.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 6.572 ações de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T1 2024, por um valor estimado de US$ 337 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF pela primeira vez em T1 2015 e a manteve em 22 trimestres.
A posição de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 5,05 mi em T2 2017.
889 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T1 2024, protocolado em 7 de mai. de 2024.