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de WealthPLAN Partners iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF IGSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción IGSB Actividad de fondos de IGSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-6,572
Cerradas -USD 337 k – 330
2023
Q4 		USD 337 k Vender
6,572
-3,918
-37% -USD 197 k 0.03% 256
2023
Q3 		USD 523 k Vender
10,490
-87
-0.8% -USD 4.35 k 0.06% 195
2023
Q2 		USD 531 k Vender
10,577
-559
-5% -USD 28.2 k 0.08% 182
2023
Q1 		USD 563 k Vender
11,136
-3,125
-22% -USD 157 k 0.06% 182
2022
Q4 		USD 715 k Comprar
+14,261
Nuevas +USD 706 k 0.05% 207
2022
Q1 		USD 958 k Vender
18,825
-621
-3% -USD 32.7 k 0.07% 177
2021
Q4 		USD 1.04 M Comprar
19,446
+2,351
+14% +USD 127 k 0.07% 171
2021
Q3 		USD 921 k Comprar
17,095
+389
+2% +USD 21.3 k 0.06% 174
2021
Q2 		USD 914 k Vender
16,706
-432
-3% -USD 23.7 k 0.06% 158
2021
Q1 		USD 938 k Comprar
17,138
+2,080
+14% +USD 114 k 0.07% 149
2020
Q4 		USD 829 k Vender
15,058
-6,089
-29% -USD 335 k 0.07% 154
2020
Q3 		USD 1.16 M Vender
21,147
-976
-4% -USD 53.6 k 0.11% 116
2020
Q2 		USD 1.22 M Comprar
22,123
+15,519
+235% +USD 836 k 0.13% 107
2020
Q1 		USD 355 k Comprar
+6,604
Nuevas +USD 351 k 0.05% 183
2019
Q4 		– Vender
-4,180
Cerradas -USD 224 k – 254
2019
Q3 		USD 224 k Comprar
+4,180
Nuevas +USD 224 k 0.03% 218
2018
Q1 		– Vender
-20,924
Cerradas -USD 1.09 M – 276
2017
Q4 		USD 1.09 M Vender
20,924
-63,004
-75% -USD 3.31 M 0.29% 86
2017
Q3 		USD 4.42 M Vender
83,928
-11,918
-12% -USD 628 k 1.24% 15
2017
Q2 		USD 5.05 M Comprar
+95,846
Nuevas +USD 5.04 M 1.45% 12
2016
Q3 		USD 38.3 k Vender
726
-170
-19% -USD 9 k 0.01% 383
2016
Q2 		USD 13.1 k Comprar
+896
Nuevas +USD 47.3 k ﹤0.01% 1624
2015
Q4 		USD 75.4 k Comprar
+1,442
Nuevas +USD 75.7 k 0.01% 504
2015
Q2 		– Vender
-62
Cerradas -USD 3 k – 473
2015
Q1 		USD 3 k Comprar
+62
Nuevas +USD 3.26 k ﹤0.01% 461

Otros fondos que tienen IGSB en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de USD 3575 M 10.63% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University Baltimore, Maryland AUM de USD 1496 M 13.39% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Dai-ichi Life Insurance Company
Dai-ichi Life Insurance Company Tokyo, Japan AUM de USD 4279 M 43.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en IGSB: resumen de T1 2024

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGSB) en T1 2024, liquidando una posición de 6,572 acciones por un valor estimado de USD 337 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en IGSB en T1 2015 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 5.05 M en T2 2017. Al cierre de T1 2024, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IGSB.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 6,572 acciones de iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 337 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en T1 2015 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.05 M en T2 2017.
  • Al cierre de T1 2024, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T1 2024, presentado el 7 may 2024.