WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthPLAN Partnersの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、WealthPLAN Partnersは510銘柄を保有し、保有額は$3.48億でした。前四半期の$2879万から1,109%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

WealthPLAN Partnersは2017年第2四半期に純新規資金として$3.16億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち125銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、保有株数は163,948株、評価額は$820万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$59.1万相当を売却しました。

• WealthPLAN Partnersが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE All-World ex-US ETFで、株数は163,948株、評価額は$820万でした。
• WealthPLAN Partnersは2017年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$3820万でした。
• WealthPLAN Partnersが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Growth ETFで、推定$59.1万相当を減らしました。
• WealthPLAN Partnersは2017年第2四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$109万でした。
• 2017年第2四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.48億のポートフォリオの42%を占めています。
• WealthPLAN Partnersは2017年第2四半期に新たに48件のポジションを取り、332件のポジションを解消しました。
• WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1,109%増加し、$3.48億となりました。

2017年8月11日に提出された、2017年第2四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。