WealthPLAN Partnersの iShares S&P 500 Growth ETF IVW 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | $871万 | 売却 |
61,197
-430
| -0.7% | -$5.96万 | 1.6% | 12 |
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2026
Q2 | $848万 | 買う |
61,627
+286
| +0.5% | +$3.78万 | 1.62% | 11 |
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2026
Q1 | $694万 | 売却 |
61,341
-4,755
| -7% | -$57.2万 | 1.34% | 15 |
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2025
Q4 | $815万 | 買う |
66,096
+1,636
| +3% | +$20万 | 1.22% | 15 |
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2025
Q3 | $778万 | 売却 |
64,460
-1,673
| -3% | -$19.2万 | 1.17% | 16 |
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2025
Q2 | $728万 | 買う |
66,133
+790
| +1% | +$7.82万 | 1.17% | 17 |
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2025
Q1 | $607万 | 買う |
65,343
+5,229
| +9% | +$52.7万 | 0.86% | 30 |
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2024
Q4 | $610万 | 売却 |
60,114
-8,030
| -12% | -$80.1万 | 0.87% | 27 |
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2024
Q3 | $652万 | 売却 |
68,144
-11,699
| -15% | -$108万 | 0.88% | 28 |
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2024
Q2 | $739万 | 買う |
79,843
+15,729
| +25% | +$136万 | 0.79% | 29 |
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2024
Q1 | $541万 | 買う |
64,114
+11,401
| +22% | +$91.6万 | 0.56% | 55 |
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2023
Q4 | $396万 | 買う |
52,713
+3,774
| +8% | +$26.9万 | 0.41% | 74 |
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2023
Q3 | $335万 | 買う |
48,939
+9,038
| +23% | +$64万 | 0.39% | 72 |
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2023
Q2 | $281万 | 売却 |
39,901
-5,949
| -13% | -$39.3万 | 0.4% | 72 |
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2023
Q1 | $293万 | 売却 |
45,850
-4,904
| -10% | -$30万 | 0.33% | 79 |
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2022
Q4 | $320万 | 買う |
+50,754
| 新規 | +$305万 | 0.22% | 93 |
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2022
Q1 | $1092万 | 売却 |
163,510
-2,130
| -1% | -$16万 | 0.76% | 50 |
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2021
Q4 | $1270万 | 売却 |
165,640
-16,270
| -9% | -$131万 | 0.84% | 44 |
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2021
Q3 | $1513万 | 買う |
181,910
+26,238
| +17% | +$200万 | 1.01% | 29 |
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2021
Q2 | $1180万 | 買う |
155,672
+2,093
| +1% | +$14.5万 | 0.83% | 43 |
|
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2021
Q1 | $1051万 | 買う |
153,579
+1,617
| +1% | +$10.5万 | 0.82% | 44 |
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2020
Q4 | $1008万 | 売却 |
151,962
-527,642
| -78% | -$3199万 | 0.86% | 37 |
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2020
Q3 | $1024万 | 買う |
679,604
+549,224
| +421% | +$3109万 | 1% | 29 |
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2020
Q2 | $747万 | 売却 |
130,380
-2,044
| -2% | -$9.8万 | 0.77% | 39 |
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2020
Q1 | $624万 | 売却 |
132,424
-4,420
| -3% | -$20.9万 | 0.81% | 40 |
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2019
Q4 | $715万 | 売却 |
136,844
-14,340
| -9% | -$66.5万 | 0.84% | 36 |
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2019
Q3 | $700万 | 売却 |
151,184
-4,656
| -3% | -$21.1万 | 0.96% | 26 |
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2019
Q2 | $701万 | 売却 |
155,840
-14,556
| -9% | -$64万 | 1.06% | 17 |
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2019
Q1 | $743万 | 売却 |
170,396
-4,840
| -3% | -$19.8万 | 1.16% | 14 |
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2018
Q4 | $730万 | 売却 |
175,236
-692
| -0.4% | -$2.8万 | 1.17% | 13 |
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2018
Q3 | $687万 | 買う |
175,928
+17,608
| +11% | +$75.7万 | 1.25% | 11 |
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2018
Q2 | $644万 | 買う |
158,320
+30,400
| +24% | +$122万 | 1.32% | 10 |
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2018
Q1 | $496万 | 買う |
127,920
+34,868
| +37% | +$139万 | 1.09% | 16 |
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2017
Q4 | $355万 | 売却 |
93,052
-418,196
| -82% | -$1563万 | 0.95% | 25 |
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2017
Q3 | $1833万 | 買う |
511,248
+8,552
| +2% | +$30.1万 | 5.14% | 4 |
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2017
Q2 | $1720万 | 買う |
502,696
+473,144
| +1,601% | +$1604万 | 4.94% | 4 |
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2017
Q1 | $96.9万 | 買う |
+29,552
| 新規 | +$94.8万 | 3.37% | 7 |
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2016
Q3 | $1164万 | 買う |
385,448
+346,464
| +889% | +$1050万 | 3.79% | 7 |
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2016
Q2 | $52.2万 | 買う |
+38,984
| 新規 | +$113万 | 0.07% | 192 |
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2015
Q4 | $45.4万 | 買う |
+47,332
| 新規 | +$138万 | 0.07% | 164 |
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2015
Q2 | $36万 | 売却 |
12,664
-800
| -6% | -$2.32万 | 0.16% | 73 |
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2015
Q1 | $38.1万 | 買う |
+13,464
| 新規 | +$38.2万 | 0.18% | 82 |
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IVWを保有するその他のファンド
EWA
SIA
SWP
WealthPLAN PartnersのIVW保有状況：2026年第3四半期の振り返り
WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETF (IVW)の保有株式を0.7%減らし、推定$5.96万分を売却しました。保有株数は61,197株となり、その価値は$871万です。 このポジションはポートフォリオの 1.6% を占め、順位は #12 です。
WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にIVWの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2017年第3四半期に$1833万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する416本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVWを保有しています。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、iShares S&P 500 Growth ETFを61,197株保有しており、その評価額は$871万でした。
- WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの株式を430株売却し、売却額は推定で$5.96万でした。
- 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Growth ETFの割合は1.6%で、保有銘柄の中で第12位でした。
- WealthPLAN Partnersは2015年第1四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降42四半期にわたって保有しています。
- WealthPLAN PartnersのiShares S&P 500 Growth ETFの保有額は、2017年第3四半期に$1833万でピークに達しました。
- 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する416のファンドがiShares S&P 500 Growth ETFを保有していました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。