WealthPLAN Partners的 iShares S&P 500 Growth ETF IVW 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$871萬 | 賣出 |
61,197
-430
| -0.7% | -US$5.96萬 | 1.6% | 12 |
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2026
Q2 | US$848萬 | 買進 |
61,627
+286
| +0.5% | +US$3.78萬 | 1.62% | 11 |
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2026
Q1 | US$694萬 | 賣出 |
61,341
-4,755
| -7% | -US$57.2萬 | 1.34% | 15 |
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2025
Q4 | US$815萬 | 買進 |
66,096
+1,636
| +3% | +US$20萬 | 1.22% | 15 |
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2025
Q3 | US$778萬 | 賣出 |
64,460
-1,673
| -3% | -US$19.2萬 | 1.17% | 16 |
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2025
Q2 | US$728萬 | 買進 |
66,133
+790
| +1% | +US$7.82萬 | 1.17% | 17 |
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2025
Q1 | US$607萬 | 買進 |
65,343
+5,229
| +9% | +US$52.7萬 | 0.86% | 30 |
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2024
Q4 | US$610萬 | 賣出 |
60,114
-8,030
| -12% | -US$80.1萬 | 0.87% | 27 |
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2024
Q3 | US$652萬 | 賣出 |
68,144
-11,699
| -15% | -US$108萬 | 0.88% | 28 |
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2024
Q2 | US$739萬 | 買進 |
79,843
+15,729
| +25% | +US$136萬 | 0.79% | 29 |
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2024
Q1 | US$541萬 | 買進 |
64,114
+11,401
| +22% | +US$91.6萬 | 0.56% | 55 |
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2023
Q4 | US$396萬 | 買進 |
52,713
+3,774
| +8% | +US$26.9萬 | 0.41% | 74 |
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2023
Q3 | US$335萬 | 買進 |
48,939
+9,038
| +23% | +US$64萬 | 0.39% | 72 |
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2023
Q2 | US$281萬 | 賣出 |
39,901
-5,949
| -13% | -US$39.3萬 | 0.4% | 72 |
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2023
Q1 | US$293萬 | 賣出 |
45,850
-4,904
| -10% | -US$30萬 | 0.33% | 79 |
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2022
Q4 | US$320萬 | 買進 |
+50,754
| 新 | +US$305萬 | 0.22% | 93 |
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2022
Q1 | US$1092萬 | 賣出 |
163,510
-2,130
| -1% | -US$16萬 | 0.76% | 50 |
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2021
Q4 | US$1270萬 | 賣出 |
165,640
-16,270
| -9% | -US$131萬 | 0.84% | 44 |
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2021
Q3 | US$1513萬 | 買進 |
181,910
+26,238
| +17% | +US$200萬 | 1.01% | 29 |
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2021
Q2 | US$1180萬 | 買進 |
155,672
+2,093
| +1% | +US$14.5萬 | 0.83% | 43 |
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2021
Q1 | US$1051萬 | 買進 |
153,579
+1,617
| +1% | +US$10.5萬 | 0.82% | 44 |
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2020
Q4 | US$1008萬 | 賣出 |
151,962
-527,642
| -78% | -US$3199萬 | 0.86% | 37 |
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2020
Q3 | US$1024萬 | 買進 |
679,604
+549,224
| +421% | +US$3109萬 | 1% | 29 |
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2020
Q2 | US$747萬 | 賣出 |
130,380
-2,044
| -2% | -US$9.8萬 | 0.77% | 39 |
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2020
Q1 | US$624萬 | 賣出 |
132,424
-4,420
| -3% | -US$20.9萬 | 0.81% | 40 |
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2019
Q4 | US$715萬 | 賣出 |
136,844
-14,340
| -9% | -US$66.5萬 | 0.84% | 36 |
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2019
Q3 | US$700萬 | 賣出 |
151,184
-4,656
| -3% | -US$21.1萬 | 0.96% | 26 |
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2019
Q2 | US$701萬 | 賣出 |
155,840
-14,556
| -9% | -US$64萬 | 1.06% | 17 |
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2019
Q1 | US$743萬 | 賣出 |
170,396
-4,840
| -3% | -US$19.8萬 | 1.16% | 14 |
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2018
Q4 | US$730萬 | 賣出 |
175,236
-692
| -0.4% | -US$2.8萬 | 1.17% | 13 |
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2018
Q3 | US$687萬 | 買進 |
175,928
+17,608
| +11% | +US$75.7萬 | 1.25% | 11 |
|
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2018
Q2 | US$644萬 | 買進 |
158,320
+30,400
| +24% | +US$122萬 | 1.32% | 10 |
|
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2018
Q1 | US$496萬 | 買進 |
127,920
+34,868
| +37% | +US$139萬 | 1.09% | 16 |
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2017
Q4 | US$355萬 | 賣出 |
93,052
-418,196
| -82% | -US$1563萬 | 0.95% | 25 |
|
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2017
Q3 | US$1833萬 | 買進 |
511,248
+8,552
| +2% | +US$30.1萬 | 5.14% | 4 |
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2017
Q2 | US$1720萬 | 買進 |
502,696
+473,144
| +1,601% | +US$1604萬 | 4.94% | 4 |
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2017
Q1 | US$96.9萬 | 買進 |
+29,552
| 新 | +US$94.8萬 | 3.37% | 7 |
|
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2016
Q3 | US$1164萬 | 買進 |
385,448
+346,464
| +889% | +US$1050萬 | 3.79% | 7 |
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2016
Q2 | US$52.2萬 | 買進 |
+38,984
| 新 | +US$113萬 | 0.07% | 192 |
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2015
Q4 | US$45.4萬 | 買進 |
+47,332
| 新 | +US$138萬 | 0.07% | 164 |
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2015
Q2 | US$36萬 | 賣出 |
12,664
-800
| -6% | -US$2.32萬 | 0.16% | 73 |
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2015
Q1 | US$38.1萬 | 買進 |
+13,464
| 新 | +US$38.2萬 | 0.18% | 82 |
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持有IVW的其他基金
EWA
SIA
SWP
WealthPLAN Partners的IVW持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將iShares S&P 500 Growth ETF (IVW)持股減少0.7%，估計賣出價值US$5.96萬的股票，剩餘61,197股，價值US$871萬。 此持倉占投資組合的1.6%，排名第12名。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有IVW，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2017年第3季達到US$1833萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的416檔基金持有IVW。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有iShares S&P 500 Growth ETF 61,197股，價值US$871萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Growth ETF共430股，估計金額為US$5.96萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Growth ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的1.6%，是其第 #12大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Growth ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對iShares S&P 500 Growth ETF的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$1833萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的416檔基金持有iShares S&P 500 Growth ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。