WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthPLAN Partnersの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは208銘柄を保有し、保有額は$3.56億でした。前四半期の$3.48億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。

WealthPLAN Partnersの2017年第3四半期の報告書には、新規 29件、99件増加しました、51件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は129,090株、評価額は$442万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、推定額は$1005万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• WealthPLAN Partnersが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は129,090株、評価額は$442万でした。
• WealthPLAN Partnersは2017年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
• WealthPLAN Partnersが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Large Cap Core AlphaDEX Fundで、推定$994万相当を減らしました。
• WealthPLAN Partnersは2017年第3四半期にiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1005万でした。
• 2017年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.56億のポートフォリオの42%を占めています。
• WealthPLAN Partnersは2017年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$3.56億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。