WealthPLAN Partners ポートフォリオ保有銘柄

WealthPLAN Partnersの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersは$3.07億相当のポジションを2,724件保有しており、前四半期の$7.79億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。

WealthPLAN Partnersは2016年第3四半期に純額で$7.42億を引き出し、1,776銘柄のポジションを解消し、710銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDAIMLER AGで、推定 $118万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の44%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、WealthPLAN Partnersは$39.1万相当のState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。

• WealthPLAN Partnersが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Real Estate Select Sector SPDR ETFで、株数は12,340株、評価額は$39.1万でした。
• WealthPLAN Partnersは2016年第3四半期にiShares Core Dividend Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1051万でした。
• WealthPLAN Partnersが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$3121万相当を減らしました。
• WealthPLAN Partnersは2016年第3四半期にDAIMLER AGの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
• 2016年第3四半期時点で、WealthPLAN Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.07億のポートフォリオの45%を占めています。
• WealthPLAN Partnersは2016年第3四半期に新たに59件のポジションを取り、1,776件のポジションを解消しました。
• WealthPLAN Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$3.07億となりました。

2016年12月9日に提出された、2016年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。