Riverpoint Wealth Management Holdings ポートフォリオ保有銘柄

Riverpoint Wealth Management Holdingsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Riverpoint Wealth Management Holdingsは65銘柄を保有し、保有額は$5.44億でした。前四半期の$4.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Riverpoint Wealth Management Holdingsは2026年第2四半期に純新規資金として$1731万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCeco Environmentalで、保有株数は36,005株、評価額は$327万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$60.7万相当を売却しました。

• Riverpoint Wealth Management Holdingsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCeco Environmentalで、株数は36,005株、評価額は$327万でした。
• Riverpoint Wealth Management Holdingsは2026年第2四半期にAvantis Emerging Markets Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1103万でした。
• Riverpoint Wealth Management Holdingsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$60.7万相当を減らしました。
• Riverpoint Wealth Management Holdingsは2026年第2四半期にThermon Group Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$263万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Riverpoint Wealth Management Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.44億のポートフォリオの80%を占めています。
• Riverpoint Wealth Management Holdingsは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Riverpoint Wealth Management Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$5.44億となりました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のRiverpoint Wealth Management Holdingsの 13F報告書 に基づいています。