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Riverpoint Wealth Management Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 544 mi
Giro
10,77%
Retorno est. (1 ano)
20,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,59%
Retorno est. (1 ano)
+20,39%
Retorno est. (3 anos)
+53,63%
Retorno est. (5 anos)
+48,82%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 544 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 74,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,23%
Posição
65
Nova
3
Aumentada
34
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Ceco Environmental
CECO
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 1,72 mi |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermon Group Holdings
THR
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Apogee Enterprises
APOG
|
+US$ 696 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 232 mil |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,28% |
| 2 | Tecnologia | 1,35% |
| 3 | Saúde | 0,62% |
| 4 | Bens industriais | 0,6% |
| 5 | Financeiro | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 93,5 mi | 17,17% |
658.842
+12.473
| +2% | +US$ 1,72 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,9 bi
| US$ 64,3 mi | 11,82% |
2.322.186
-5.862
| -0,3% | -US$ 158 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 61,4 mi | 11,28% |
861.421
+2.313
| +0,3% | +US$ 161 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 56,9 mi | 10,45% |
706.160
+7.092
| +1% | +US$ 550 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,83 bi
| US$ 44,7 mi | 8,21% |
1.174.381
+16.609
| +1% | +US$ 592 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 892 bi
| US$ 29,6 mi | 5,44% |
39.545
-834
| -2% | -US$ 607 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 26,8 mi | 4,92% |
39.014
+591
| +2% | +US$ 394 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 25,1 mi | 4,61% |
551.758
+29.155
| +6% | +US$ 1,33 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,9 bi
| US$ 17,6 mi | 3,23% |
51.059
+827
| +2% | +US$ 276 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 16,8 mi | 3,09% |
218.200
+14.064
| +7% | +US$ 1,03 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,37 bi
| US$ 16,8 mi | 3,09% |
574.099
+18.241
| +3% | +US$ 529 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 14,8 mi | 2,73% |
153.774
+119.555
| +349% | +US$ 11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 11,2 mi | 2,06% |
116.267
+2.122
| +2% | +US$ 203 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,3 bi
| US$ 7,98 mi | 1,47% |
301.276
+30.689
| +11% | +US$ 819 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 4,54 mi | 0,83% |
19.205
+57
| +0,3% | +US$ 13,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,5 bi
| US$ 4,22 mi | 0,78% |
26.612
-127
| -0,5% | -US$ 18,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 3,47 mi | 0,64% |
11.985
-191
| -2% | -US$ 54,6 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
18
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,41 bi
| US$ 3,27 mi | 0,6% |
+36.005
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,14 mi | 0,58% |
7.675
+16
| +0,2% | +US$ 6,34 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 2,94 mi | 0,54% |
9.771
+22
| +0,2% | +US$ 6,18 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,9 bi
| US$ 2,35 mi | 0,43% |
79.842
+22
| +0% | +US$ 628 |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$ 503 bi
| US$ 2,19 mi | 0,4% |
8.709
+70
| +0,8% | +US$ 15,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 2,15 mi | 0,39% |
36.003
-1.563
| -4% | -US$ 91,9 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 2,05 mi | 0,38% |
5.496
-47
| -0,8% | -US$ 19 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 1,88 mi | 0,35% |
15.130
+1.234
| +9% | +US$ 149 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BPIA
FIM
Revisão da carteira de Riverpoint Wealth Management Holdings no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Riverpoint Wealth Management Holdings detinha 65 posições avaliadas em US$ 544 mi, alta de 16% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Riverpoint Wealth Management Holdings alocou US$ 17,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 34 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ceco Environmental: 36.005 ações no valor de US$ 3,27 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 96% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 607 mil.
- A maior compra de Riverpoint Wealth Management Holdings no T2 2026 foi Ceco Environmental: 36.005 ações no valor de US$ 3,27 mi.
- Riverpoint Wealth Management Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Riverpoint Wealth Management Holdings em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 607 mil.
- Riverpoint Wealth Management Holdings encerrou totalmente sua posição em Thermon Group Holdings no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de Riverpoint Wealth Management Holdings representam 80% de sua carteira de US$ 544 mi no T2 2026.
- Riverpoint Wealth Management Holdings abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Riverpoint Wealth Management Holdings subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 544 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Riverpoint Wealth Management Holdings referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.