Acumen Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Acumen Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Acumen Wealth Advisorsは534銘柄を保有し、保有額は$4.72億でした。前四半期の$3.72億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

Acumen Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$4699万を投じ、新たに92銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち119銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFで、保有株数は397,385株、評価額は$1518万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3100万相当を売却しました。

• Acumen Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFで、株数は397,385株、評価額は$1518万でした。
• Acumen Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Eagle Overseas Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2166万でした。
• Acumen Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$3100万相当を減らしました。
• Acumen Wealth Advisorsは2026年第2四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.55万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Acumen Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.72億のポートフォリオの43%を占めています。
• Acumen Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに92件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
• Acumen Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$4.72億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のAcumen Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。