Acumen Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

Acumen Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Acumen Wealth Advisors는 US$4.72억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.72억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.

Acumen Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4699만을 투입해 신규 포지션 92개를 개설하고 기존 보유 종목 119개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF으로, 397,385주를 보유했으며 가치는 US$1518만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$3100만 규모 줄였습니다.

• Acumen Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF으로, US$1518만 상당의 397,385주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 First Eagle Overseas Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Acumen Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2166만 규모예요.
• Acumen Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$3100만예요.
• Acumen Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Akre Focus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.55만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Acumen Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.72억 중 43%를 차지해요.
• Acumen Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 92개를 편입하고 41개를 청산했어요.
• Acumen Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$4.72억에 이르렀어요.

2026년 8월 3일에 제출된 Acumen Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.