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WealthPLAN Partners의 Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 SCHZ 주식 상세 정보 SCHZ 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$545만 매수
246,831
+44,207
+22% +US$100만 1% 27
2026
Q2 		US$469만 매수
202,624
+10,741
+6% +US$24.9만 0.9% 30
2026
Q1 		US$446만 매수
191,883
+4,791
+3% +US$11.2만 0.86% 31
2025
Q4 		US$437만 매도
187,092
-1,032
-0.5% -US$2.42만 0.65% 39
2025
Q3 		US$442만 매수
188,124
+14,322
+8% +US$33.3만 0.66% 36
2025
Q2 		US$404만 매도
173,802
-8,540
-5% -US$19.6만 0.65% 39
2025
Q1 		US$422만 매수
182,342
+9,669
+6% +US$22.1만 0.6% 53
2024
Q4 		US$392만 매수
172,673
+1,593
+0.9% +US$3.68만 0.56% 59
2024
Q3 		US$406만 매도
171,080
-6,652
-4% -US$15.6만 0.55% 63
2024
Q2 		US$405만 매수
177,732
+9,304
+6% +US$21.1만 0.43% 66
2024
Q1 		US$387만 매수
168,428
+6,614
+4% +US$15.2만 0.4% 79
2023
Q4 		US$377만 매수
161,814
+17,572
+12% +US$39.3만 0.39% 79
2023
Q3 		US$319만 매수
144,242
+16,554
+13% +US$37.5만 0.37% 75
2023
Q2 		US$295만 매도
127,688
-9,052
-7% -US$21.1만 0.42% 68
2023
Q1 		US$321만 매수
136,740
+19,702
+17% +US$45.8만 0.36% 73
2022
Q4 		US$271만 매수
+117,038
신규 +US$266만 0.19% 103
2022
Q1 		US$140만 매수
57,636
+16,160
+39% +US$42만 0.1% 140
2021
Q4 		US$109만 매수
+41,476
신규 +US$112만 0.07% 167

SCHZ를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
PWMG
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
ZRP
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM US$1.87억 7.78% 1년 추정 수익률
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM US$3.52억 8.42% 1년 추정 수익률
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM US$95.1억 13.02% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Pine Grove Financial Group
Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM US$10.3억 11.27% 1년 추정 수익률
CMA
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM US$5.9억 11.27% 1년 추정 수익률
Columbus Macro
Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM US$10.3억 10.45% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 SCHZ 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) 지분을 22% 늘리고, 약 US$100만 규모를 매수해 보유 주식 수를 246,831주로 늘렸으며 평가액은 US$545만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1%이고, 순위는 #27예요.

WealthPLAN Partners는 2021년 4분기에 SCHZ 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 134개가 2026년 3분기 기준으로 SCHZ를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$545만 상당의 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 246,831주를 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners이(가) 2026년 3분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 주식 44,207주를 매수했어요. 추정 금액은 US$100만예요.
  • 2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 Schwab US Aggregate Bond ETF 비중은 1%였으며, 보유 종목 순위는 #27위였습니다.
  • WealthPLAN Partners는 2021년 4분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 134개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US Aggregate Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.