de WealthPLAN Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,45 mi	Comprar	246.831 +44.207	+22%	+US$ 1 mi	1%	27
2026 Q2	US$ 4,69 mi	Comprar	202.624 +10.741	+6%	+US$ 249 mil	0,9%	30
2026 Q1	US$ 4,46 mi	Comprar	191.883 +4.791	+3%	+US$ 112 mil	0,86%	31
2025 Q4	US$ 4,37 mi	Vender	187.092 -1.032	-0,5%	-US$ 24,2 mil	0,65%	39
2025 Q3	US$ 4,42 mi	Comprar	188.124 +14.322	+8%	+US$ 333 mil	0,66%	36
2025 Q2	US$ 4,04 mi	Vender	173.802 -8.540	-5%	-US$ 196 mil	0,65%	39
2025 Q1	US$ 4,22 mi	Comprar	182.342 +9.669	+6%	+US$ 221 mil	0,6%	53
2024 Q4	US$ 3,92 mi	Comprar	172.673 +1.593	+0,9%	+US$ 36,8 mil	0,56%	59
2024 Q3	US$ 4,06 mi	Vender	171.080 -6.652	-4%	-US$ 156 mil	0,55%	63
2024 Q2	US$ 4,05 mi	Comprar	177.732 +9.304	+6%	+US$ 211 mil	0,43%	66
2024 Q1	US$ 3,87 mi	Comprar	168.428 +6.614	+4%	+US$ 152 mil	0,4%	79
2023 Q4	US$ 3,77 mi	Comprar	161.814 +17.572	+12%	+US$ 393 mil	0,39%	79
2023 Q3	US$ 3,19 mi	Comprar	144.242 +16.554	+13%	+US$ 375 mil	0,37%	75
2023 Q2	US$ 2,95 mi	Vender	127.688 -9.052	-7%	-US$ 211 mil	0,42%	68
2023 Q1	US$ 3,21 mi	Comprar	136.740 +19.702	+17%	+US$ 458 mil	0,36%	73
2022 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	+117.038	Nova	+US$ 2,66 mi	0,19%	103
2022 Q1	US$ 1,4 mi	Comprar	57.636 +16.160	+39%	+US$ 420 mil	0,1%	140
2021 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	+41.476	Nova	+US$ 1,12 mi	0,07%	167

Outros fundos que detêm SCHZ

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de US$ 424 mi 8,09% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de US$ 187 mi 7,78% Retorno est. (1 ano)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de US$ 352 mi 8,42% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de US$ 1,03 bi 11,27% Retorno est. (1 ano)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 590 mi 11,27% Retorno est. (1 ano)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de US$ 1,03 bi 10,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SCHZ no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 22% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 1 mi em ações e elevando a posição para 246.831 ações, avaliadas em US$ 5,45 mi. A posição representa 1% do portfólio e ocupa a posição nº 27.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 246.831 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 5,45 mi.
WealthPLAN Partners comprou 44.207 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 1 mi.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 27.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.