WealthPLAN Partnersの Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ 株式保有履歴

WealthPLAN PartnersのSCHZ保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、WealthPLAN PartnersはSchwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)の保有株数を22%増やしました。推定$100万相当を買い増し、保有株数は合計246,831株、評価額は$545万となりました。 このポジションはポートフォリオの 1% を占め、順位は #27 です。

WealthPLAN Partnersは2021年第4四半期にSCHZの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する137本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHZを保有しています。

• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、Schwab US Aggregate Bond ETFを246,831株保有しており、その評価額は$545万でした。
• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFを44,207株購入しました。推定購入額は$100万です。
• 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるSchwab US Aggregate Bond ETFの割合は1%で、保有銘柄の中で第27位でした。
• WealthPLAN Partnersは2021年第4四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する137のファンドがSchwab US Aggregate Bond ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。