WealthPLAN Partnerss Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,45 Mio. $	Kaufen	246.831 +44.207	+22 %	+1 Mio. $	1 %	27
2026 Q2	4,69 Mio. $	Kaufen	202.624 +10.741	+6 %	+248.547 $	0,9 %	30
2026 Q1	4,46 Mio. $	Kaufen	191.883 +4.791	+3 %	+112.126 $	0,86 %	31
2025 Q4	4,37 Mio. $	Verkaufen	187.092 -1.032	-0,5 %	-24.233 $	0,65 %	39
2025 Q3	4,42 Mio. $	Kaufen	188.124 +14.322	+8 %	+332.719 $	0,66 %	36
2025 Q2	4,04 Mio. $	Verkaufen	173.802 -8.540	-5 %	-195.963 $	0,65 %	39
2025 Q1	4,22 Mio. $	Kaufen	182.342 +9.669	+6 %	+221.483 $	0,6 %	53
2024 Q4	3,92 Mio. $	Kaufen	172.673 +1.593	+0,9 %	+36.803 $	0,56 %	59
2024 Q3	4,06 Mio. $	Verkaufen	171.080 -6.652	-4 %	-155.753 $	0,55 %	63
2024 Q2	4,05 Mio. $	Kaufen	177.732 +9.304	+6 %	+210.861 $	0,43 %	66
2024 Q1	3,87 Mio. $	Kaufen	168.428 +6.614	+4 %	+152.072 $	0,4 %	79
2023 Q4	3,77 Mio. $	Kaufen	161.814 +17.572	+12 %	+393.091 $	0,39 %	79
2023 Q3	3,19 Mio. $	Kaufen	144.242 +16.554	+13 %	+375.148 $	0,37 %	75
2023 Q2	2,95 Mio. $	Verkaufen	127.688 -9.052	-7 %	-210.618 $	0,42 %	68
2023 Q1	3,21 Mio. $	Kaufen	136.740 +19.702	+17 %	+458.402 $	0,36 %	73
2022 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	+117.038	Neu	+2,66 Mio. $	0,19 %	103
2022 Q1	1,4 Mio. $	Kaufen	57.636 +16.160	+39 %	+419.672 $	0,1 %	140
2021 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+41.476	Neu	+1,12 Mio. $	0,07 %	167

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania 1,03 Mrd. $ AUM 10,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q3 2026 um 22 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 246.831 Aktien im Wert von 5,45 Mio. $. Die Position macht 1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 246.831 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 5,45 Mio. $.
WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 44.207 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 1 Mio. $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q3 2026 1 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 27.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 134 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .