de WealthPLAN Partners Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.45 M	Comprar	246,831 +44,207	+22%	+USD 1 M	1%	27
2026 Q2	USD 4.69 M	Comprar	202,624 +10,741	+6%	+USD 249 k	0.9%	30
2026 Q1	USD 4.46 M	Comprar	191,883 +4,791	+3%	+USD 112 k	0.86%	31
2025 Q4	USD 4.37 M	Vender	187,092 -1,032	-0.5%	-USD 24.2 k	0.65%	39
2025 Q3	USD 4.42 M	Comprar	188,124 +14,322	+8%	+USD 333 k	0.66%	36
2025 Q2	USD 4.04 M	Vender	173,802 -8,540	-5%	-USD 196 k	0.65%	39
2025 Q1	USD 4.22 M	Comprar	182,342 +9,669	+6%	+USD 221 k	0.6%	53
2024 Q4	USD 3.92 M	Comprar	172,673 +1,593	+0.9%	+USD 36.8 k	0.56%	59
2024 Q3	USD 4.06 M	Vender	171,080 -6,652	-4%	-USD 156 k	0.55%	63
2024 Q2	USD 4.05 M	Comprar	177,732 +9,304	+6%	+USD 211 k	0.43%	66
2024 Q1	USD 3.87 M	Comprar	168,428 +6,614	+4%	+USD 152 k	0.4%	79
2023 Q4	USD 3.77 M	Comprar	161,814 +17,572	+12%	+USD 393 k	0.39%	79
2023 Q3	USD 3.19 M	Comprar	144,242 +16,554	+13%	+USD 375 k	0.37%	75
2023 Q2	USD 2.95 M	Vender	127,688 -9,052	-7%	-USD 211 k	0.42%	68
2023 Q1	USD 3.21 M	Comprar	136,740 +19,702	+17%	+USD 458 k	0.36%	73
2022 Q4	USD 2.71 M	Comprar	+117,038	Nuevas	+USD 2.66 M	0.19%	103
2022 Q1	USD 1.4 M	Comprar	57,636 +16,160	+39%	+USD 420 k	0.1%	140
2021 Q4	USD 1.09 M	Comprar	+41,476	Nuevas	+USD 1.12 M	0.07%	167

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año

PWMG

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM de USD 424 M 8.09% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

ZRP

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM de USD 187 M 7.78% Rendimiento estimado a 1 año

FLA

Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Pine Grove Financial Group Woodbury, Minnesota AUM de USD 1033 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Columbus Macro New Castle, Pennsylvania AUM de USD 1028 M 10.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SCHZ: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 22% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1 M y elevar la posición a 246,831 acciones con un valor de USD 5.45 M. La posición representa 1% de la cartera y ocupa el puesto #27.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 246,831 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 5.45 M.
WealthPLAN Partners compró 44,207 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1 M.
Schwab US Aggregate Bond ETF representó 1% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 27.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.