WealthPLAN Partners의 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 HELO 주식 상세 정보 HELO 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$497만	매도	71,813 -12,158	-14%	-US$83.8만	0.91%	31
2026 Q2	US$567만	매도	83,971 -8,613	-9%	-US$57.8만	1.09%	22
2026 Q1	US$592만	매도	92,584 -20,413	-18%	-US$135만	1.14%	18
2025 Q4	US$751만	매도	112,997 -2,883	-2%	-US$18.9만	1.12%	18
2025 Q3	US$753만	매수	115,880 +2,815	+2%	+US$18만	1.13%	17
2025 Q2	US$708만	매도	113,065 -57,463	-34%	-US$347만	1.14%	18
2025 Q1	US$1018만	매수	170,528 +9,899	+6%	+US$61.4만	1.43%	14
2024 Q4	US$997만	매도	160,629 -7,131	-4%	-US$44.4만	1.41%	13
2024 Q3	US$1026만	매수	+167,760	신규	+US$994만	1.38%	14

HELO를 보유한 다른 펀드들

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM US$60.9억 14.51% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM US$8.62억 10.46% 1년 추정 수익률

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM US$4.51억 11.72% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM US$20.7억 21.2% 1년 추정 수익률

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM US$10.1억 23.17% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM US$6.67억 15.8% 1년 추정 수익률

LWA

Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota AUM US$4.32억 12.54% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 HELO 포지션: 2026년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners는 2026년 3분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) 지분을 14% 줄였어요. 약 US$83.8만 규모를 매도해, 현재 US$497만 상당의 71,813주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.91%이고, 순위는 #31예요.

WealthPLAN Partners는 2024년 3분기에 HELO 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 3분기에 US$1026만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 73개가 2026년 3분기 기준으로 HELO를 보유하고 있어요.

WealthPLAN Partners은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$497만 상당의 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식 71,813주를 보유했어요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 주식 12,158주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$83.8만예요.
2026년 3분기에 WealthPLAN Partners의 포트폴리오에서 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 비중은 0.91%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
WealthPLAN Partners는 2024년 3분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 9개 분기 동안 보유하고 있어요.
WealthPLAN Partners의 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유 규모는 2024년 3분기에 US$1026만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 73개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 15일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.