de WealthPLAN Partners JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.97 M	Vender	71,813 -12,158	-14%	-USD 838 k	0.91%	31
2026 Q2	USD 5.67 M	Vender	83,971 -8,613	-9%	-USD 578 k	1.09%	22
2026 Q1	USD 5.92 M	Vender	92,584 -20,413	-18%	-USD 1.35 M	1.14%	18
2025 Q4	USD 7.51 M	Vender	112,997 -2,883	-2%	-USD 189 k	1.12%	18
2025 Q3	USD 7.53 M	Comprar	115,880 +2,815	+2%	+USD 180 k	1.13%	17
2025 Q2	USD 7.08 M	Vender	113,065 -57,463	-34%	-USD 3.47 M	1.14%	18
2025 Q1	USD 10.2 M	Comprar	170,528 +9,899	+6%	+USD 614 k	1.43%	14
2024 Q4	USD 10 M	Vender	160,629 -7,131	-4%	-USD 444 k	1.41%	13
2024 Q3	USD 10.3 M	Comprar	+167,760	Nuevas	+USD 9.9 M	1.38%	14

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 250 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM de USD 1009 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en HELO: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 14% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 838 k, y conservó 71,813 acciones valuadas en USD 4.97 M. La posición representa 0.91% de la cartera y ocupa el puesto #31.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 71,813 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 4.97 M.
WealthPLAN Partners vendió 12,158 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 838 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.91% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 31.
WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de WealthPLAN Partners en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 10.3 M en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.