WealthPLAN Partnerss JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,97 Mio. $	Verkaufen	71.813 -12.158	-14 %	-837.899 $	0,91 %	31
2026 Q2	5,67 Mio. $	Verkaufen	83.971 -8.613	-9 %	-578.427 $	1,09 %	22
2026 Q1	5,92 Mio. $	Verkaufen	92.584 -20.413	-18 %	-1,35 Mio. $	1,14 %	18
2025 Q4	7,51 Mio. $	Verkaufen	112.997 -2.883	-2 %	-189.287 $	1,12 %	18
2025 Q3	7,53 Mio. $	Kaufen	115.880 +2.815	+2 %	+179.768 $	1,13 %	17
2025 Q2	7,08 Mio. $	Verkaufen	113.065 -57.463	-34 %	-3,47 Mio. $	1,14 %	18
2025 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	170.528 +9.899	+6 %	+613.733 $	1,43 %	14
2024 Q4	10 Mio. $	Verkaufen	160.629 -7.131	-4 %	-444.087 $	1,41 %	13
2024 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	+167.760	Neu	+9,9 Mio. $	1,38 %	14

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon 451 Mio. $ AUM 11,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania 667 Mio. $ AUM 15,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q3 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 837.899 $ und hielt danach 71.813 Aktien im Wert von 4,97 Mio. $. Die Position macht 0,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 10,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 71.813 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 4,97 Mio. $.
WealthPLAN Partners verkaufte 12.158 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 837.899 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q3 2026 0,91 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 31.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF erreichte im Q3 2024 mit 10,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .