de WealthPLAN Partners JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,97 mi	Vender	71.813 -12.158	-14%	-US$ 838 mil	0,91%	31
2026 Q2	US$ 5,67 mi	Vender	83.971 -8.613	-9%	-US$ 578 mil	1,09%	22
2026 Q1	US$ 5,92 mi	Vender	92.584 -20.413	-18%	-US$ 1,35 mi	1,14%	18
2025 Q4	US$ 7,51 mi	Vender	112.997 -2.883	-2%	-US$ 189 mil	1,12%	18
2025 Q3	US$ 7,53 mi	Comprar	115.880 +2.815	+2%	+US$ 180 mil	1,13%	17
2025 Q2	US$ 7,08 mi	Vender	113.065 -57.463	-34%	-US$ 3,47 mi	1,14%	18
2025 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	170.528 +9.899	+6%	+US$ 614 mil	1,43%	14
2024 Q4	US$ 10 mi	Vender	160.629 -7.131	-4%	-US$ 444 mil	1,41%	13
2024 Q3	US$ 10,3 mi	Comprar	+167.760	Nova	+US$ 9,9 mi	1,38%	14

Outros fundos que detêm HELO

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Taylor Securities Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 250 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM de US$ 1,01 bi 23,17% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em HELO no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 14% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 838 mil e ficando com 71.813 ações avaliadas em US$ 4,97 mi. A posição representa 0,91% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em HELO no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,3 mi em T3 2024. 89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 71.813 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 4,97 mi.
WealthPLAN Partners vendeu 12.158 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 838 mil.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,91% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 31.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 10,3 mi em T3 2024.
89 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.