WealthPLAN Partnersの JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 株式保有履歴

WealthPLAN PartnersのHELO保有状況：2026年第3四半期の振り返り

WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)の保有株式を14%減らし、推定$83.8万分を売却しました。保有株数は71,813株となり、その価値は$497万です。 このポジションはポートフォリオの 0.91% を占め、順位は #31 です。

WealthPLAN Partnersは2024年第3四半期にHELOの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$1026万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する94本のファンドが、2026年第3四半期時点でHELOを保有しています。

• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを71,813株保有しており、その評価額は$497万でした。
• WealthPLAN Partnersは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの株式を12,158株売却し、売却額は推定で$83.8万でした。
• 2026年第3四半期に、WealthPLAN Partnersのポートフォリオに占めるJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの割合は0.91%で、保有銘柄の中で第31位でした。
• WealthPLAN Partnersは2024年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• WealthPLAN PartnersのJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額は、2024年第3四半期に$1026万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する94のファンドがJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを保有していました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のWealthPLAN Partnersの 13F報告書 に基づいています。