JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
最新の規制当局への提出書類によると、2026年第2四半期には、390社のヘッジファンドや大手機関投資家がJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFに$31.4億を投資しており、37社が新たにポジションを取り、170社がポジションを増やし、142社がポジションを減らし、26社がポジションを解消しました。
売却件数より新規投資件数が42%多い
新規に買い付けたポジション：37 | 既存ポジションの決済数：26
削減よりも継続投資が20%多い
既存ポジションの増加数: 170 | 既存ポジションの縮小：142
保有ファンド数が1%増加
保有ファンド数: 386 → 390 (+4)
保有比率が2.82%低い
ファンドの保有状況：83.15% → 80.32% (-2.8%)
上位10銘柄を保有するファンド数が9%減少
トップ10銘柄を保有するファンド数：23 → 21 (-2)
資金流入は資金流出より31%少ないです。
資金流入額：$2.53億 | 資金流出：$3.67億
上位の買い手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Forvis Mazars Wealth Advisors
Springfield,
Missouri
|
+$2906万 |
| 2 |
JGCM
Joseph Group Capital Management
Columbus,
Ohio
|
+$2066万 |
| 3 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
+$1655万 |
| 4 |
SNS Financial Group
Minneapolis,
Minnesota
|
+$1248万 |
| 5 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
+$1089万 |
上位の売り手
| 順位 | ファンド | 資金フロー |
|---|---|---|
| 1 |
Legacy Financial Group (Iowa)
Des Moines,
Iowa
|
-$5741万 |
| 2 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-$5619万 |
| 3 |
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
|
-$5169万 |
| 4 |
CFS
CGC Financial Services
Lake Oswego,
Oregon
|
-$2855万 |
| 5 |
Mariner
Overland Park,
Kansas
|
-$2105万 |
HELOのヘッジファンド動向：2026年第2四半期の振り返り
Wall St. Rankが追跡する機関投資家8,358のうち、390が2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)の保有を報告しました。保有額の合計は$31.4億で、前四半期の$31.1億から0.85%増加しました。
買い手が売り手を上回りました。37のファンドが新たにHELOのポジションを取り、26のファンドがポジションを解消したため、保有ファンド数は差し引き11増加しました。一方、既存の保有を増やしたファンドは170、減らしたファンドは142でした。
最大の買い手はForvis Mazars Wealth Advisorsで、推定$2906万相当を買い増しました。 最大の売り手はLegacy Financial Group (Iowa)で、推定$5741万分を売却しました。
- 2026年第2四半期時点で390の機関投資家がJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)を保有しており、2026年第1四半期の386から増加しました。
- ファンドが報告したJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF株の保有額は、2026年第2四半期時点で$31.4億となり、前四半期比で0.85%増加しました。
- 37ファンドが2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFのポジションを新たに取り、26ファンドが全て売却したため、保有ファンド数は差し引き+11の変化となりました。
- 2026年第2四半期に最も多くJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを買い増したのはForvis Mazars Wealth Advisorsで、推定買付額は$2906万でした。
- 2026年第2四半期におけるJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの最大の売り手はLegacy Financial Group (Iowa)で、推定売却額は$5741万でした。
2026年第2四半期の13F報告書を集計したデータに基づいています。