我們已在上線！
進一步了解
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
HELO
根據最新監管申報文件，390家避險基金與大型機構在2026年第2季投資了US$31.4億於JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF；其中37家基金新建倉、170家增持、142家減持，另有26家平倉。
新
增持
維持不變
減碼
已平倉
首次投資比退出多42%
新建部位：37 | 已平倉的既有持倉：26
重複加碼比減碼多20%
既有持倉增加：170 | 減碼既有部位：142
持有該股的基金多1%
持有該股的基金數：386 → 390 (+4)
持股比例少了2.82%
基金持股：83.15% → 80.32% (-2.8%)
持有前10大標的的基金數減少9%
持有排名前10的基金數：23 → 21 (-2)
資金流入較流出少31%
資金流入：US$2.53億 | 資金流出：US$3.67億
持有者
390
持有人變化
+4
持有人變動率
+1.04%
所有基金占比
4.67%
前十大持股之一
21
前十大持股變化
-2
前十大持股變動率
-8.7%
所有基金占比
0.25%
新
37
增持
170
減碼
142
已平倉
26
買權
–
賣權
–
淨買權
–
買權淨變動
–
主要買進者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Forvis Mazars Wealth Advisors
Springfield,
Missouri
|
+US$2906萬 |
| 2 |
JGCM
Joseph Group Capital Management
Columbus,
Ohio
|
+US$2066萬 |
| 3 |
Ameriprise
Minneapolis,
Minnesota
|
+US$1655萬 |
| 4 |
SNS Financial Group
Minneapolis,
Minnesota
|
+US$1248萬 |
| 5 |
Wealth Enhancement Advisory Services
Plymouth,
Minnesota
|
+US$1089萬 |
主要賣出者
| 排名 | 基金 | 資金流向 |
|---|---|---|
| 1 |
Legacy Financial Group (Iowa)
Des Moines,
Iowa
|
-US$5741萬 |
| 2 |
Envestnet Asset Management
Chicago,
Illinois
|
-US$5619萬 |
| 3 |
Osaic Holdings
Scottsdale,
Arizona
|
-US$5169萬 |
| 4 |
CFS
CGC Financial Services
Lake Oswego,
Oregon
|
-US$2855萬 |
| 5 |
Mariner
Overland Park,
Kansas
|
-US$2105萬 |
HELO避險基金動態：2026年第2季回顧
Wall St. Rank 追蹤的8,358家機構投資人中，有390家在2026年第2季申報持有JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)部位，合計價值為US$31.4億，較前一季的US$31.1億增加0.85%。
買方多於賣方：37檔基金新建HELO部位，26檔基金結清部位，持有者淨增加11檔；另有170檔基金加碼既有持股，142檔基金減碼。
最大買方是Forvis Mazars Wealth Advisors，估計增持了US$2906萬。 賣出最多的是Legacy Financial Group (Iowa)，估計減持了US$5741萬。
- 截至2026年第2季，持有JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)的機構投資人有390家，較2026年第1季的386家增加。
- 基金在2026年第2季回報持有US$31.4億的JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF股票，季增0.85%。
- 37檔基金在2026年第2季新建JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF部位，另有26檔基金出清部位，持有該股的基金數淨變動為+11檔。
- 在2026年第2季，買進最多JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF的是Forvis Mazars Wealth Advisors，估計增持了US$2906萬。
- 在2026年第2季，賣出最多JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF的是Legacy Financial Group (Iowa)，估計賣出了US$5741萬。
根據2026年第2季的13F 申報資料份彙總申報資料。