Planned Solutionsの JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 株式保有履歴

Planned SolutionsのHELO保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Planned Solutionsは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)の保有株式を95%減らし、推定$695万分を売却しました。保有株数は5,687株となり、その価値は$39.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #93 です。

Planned Solutionsは2024年第3四半期にHELOの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$730万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する85本のファンドが、2026年第3四半期時点でHELOを保有しています。

• Planned Solutionsは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを5,687株保有しており、その評価額は$39.3万でした。
• Planned Solutionsは2026年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの株式を100,900株売却し、売却額は推定で$695万でした。
• 2026年第3四半期に、Planned Solutionsのポートフォリオに占めるJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第93位でした。
• Planned Solutionsは2024年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有を初めて報告し、それ以降9四半期にわたって保有しています。
• Planned SolutionsのJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有額は、2025年第4四半期に$730万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する85のファンドがJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPlanned Solutionsの 13F報告書 に基づいています。