de Planned Solutions JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Planned Solutions Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 393 mil	Vender	5.687 -100.900	-95%	-US$ 6,95 mi	0,11%	93
2026 Q2	US$ 7,2 mi	Vender	106.587 -3.297	-3%	-US$ 221 mil	2,06%	11
2026 Q1	US$ 7,02 mi	Comprar	109.884 +31	+0%	+US$ 2,05 mil	2,3%	11
2025 Q4	US$ 7,3 mi	Comprar	109.853 +342	+0,3%	+US$ 22,5 mil	2,34%	10
2025 Q3	US$ 7,12 mi	Comprar	109.511 +3.854	+4%	+US$ 246 mil	2,45%	9
2025 Q2	US$ 6,61 mi	Comprar	105.657 +6.371	+6%	+US$ 384 mil	2,52%	11
2025 Q1	US$ 5,93 mi	Comprar	99.286 +2.841	+3%	+US$ 176 mil	2,4%	11
2024 Q4	US$ 5,98 mi	Comprar	96.445 +96.087	+26.840%	+US$ 5,98 mi	2,41%	11
2024 Q3	US$ 21,9 mil	Comprar	+358	Nova	+US$ 21,2 mil	0,01%	377

Outros fundos que detêm HELO

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 451 mi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM de US$ 1,01 bi 23,17% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 667 mi 15,8% Retorno est. (1 ano)

LWA

Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 432 mi 12,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planned Solutions em HELO no T3 2026

Planned Solutions reduziu sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 95% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,95 mi e ficando com 5.687 ações avaliadas em US$ 393 mil. A posição representa 0,11% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em HELO no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,3 mi em T4 2025. 75 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Planned Solutions detinha 5.687 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 393 mil.
Planned Solutions vendeu 100.900 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 6,95 mi.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,11% da carteira de Planned Solutions em T3 2026, sua posição nº 93.
Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF de Planned Solutions atingiu o pico de US$ 7,3 mi em T4 2025.
75 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.