de Planned Solutions JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Planned Solutions Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 393 k	Vender	5,687 -100,900	-95%	-USD 6.95 M	0.11%	93
2026 Q2	USD 7.2 M	Vender	106,587 -3,297	-3%	-USD 221 k	2.06%	11
2026 Q1	USD 7.02 M	Comprar	109,884 +31	+0%	+USD 2.05 k	2.3%	11
2025 Q4	USD 7.3 M	Comprar	109,853 +342	+0.3%	+USD 22.5 k	2.34%	10
2025 Q3	USD 7.12 M	Comprar	109,511 +3,854	+4%	+USD 246 k	2.45%	9
2025 Q2	USD 6.61 M	Comprar	105,657 +6,371	+6%	+USD 384 k	2.52%	11
2025 Q1	USD 5.93 M	Comprar	99,286 +2,841	+3%	+USD 176 k	2.4%	11
2024 Q4	USD 5.98 M	Comprar	96,445 +96,087	+26,840%	+USD 5.98 M	2.41%	11
2024 Q3	USD 21.9 k	Comprar	+358	Nuevas	+USD 21.2 k	0.01%	377

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de USD 862 M 10.46% Rendimiento estimado a 1 año

CFS

CGC Financial Services Lake Oswego, Oregon AUM de USD 451 M 11.72% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Archford Capital Strategies Swansea, Illinois AUM de USD 1009 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Orrstown Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 667 M 15.8% Rendimiento estimado a 1 año

LWA

Lifelong Wealth Advisors Arden Hills, Minnesota AUM de USD 432 M 12.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Planned Solutions en HELO: resumen de T3 2026

Planned Solutions redujo su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 95% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.95 M, y conservó 5,687 acciones valuadas en USD 393 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #93.

Planned Solutions reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.3 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T3 2026, Planned Solutions tenía 5,687 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 393 k.
Planned Solutions vendió 100,900 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.95 M.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.11% de la cartera de Planned Solutions en T3 2026 y fue su posición número 93.
Planned Solutions reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Planned Solutions en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF alcanzó su máximo de USD 7.3 M en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Planned Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.