WealthPLAN Partners的 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 持股歷史

WealthPLAN Partners的HELO持股：2026年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2026年第3季將JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)持股減少14%，估計賣出價值US$83.8萬的股票，剩餘71,813股，價值US$497萬。 此持倉占投資組合的0.91%，排名第31名。

WealthPLAN Partners於2024年第3季首次申報持有HELO，此後已有9個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$1026萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的149檔基金持有HELO。

• 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 71,813股，價值US$497萬。
• WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF共12,158股，估計金額為US$83.8萬。
• 在2026年第3季，JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的0.91%，是其第 #31大持倉。
• WealthPLAN Partners於2024年第3季首次申報持有JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，此後已有9個季度申報持有該股。
• WealthPLAN Partners對JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$1026萬。
• 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的149檔基金持有JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF。

根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。