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de WealthPLAN Partners iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.08 M Comprar
42,075
+9,345
+29% +USD 922 k 0.75% 35
2026
Q2 		USD 3.16 M Comprar
32,730
+15,742
+93% +USD 1.51 M 0.6% 42
2026
Q1 		USD 1.54 M Comprar
16,988
+12,189
+254% +USD 1.14 M 0.3% 92
2025
Q4 		USD 429 k Comprar
+4,799
Nuevas +USD 424 k 0.06% 200
2023
Q3 		– Vender
-1,437
Cerradas -USD 97 k – 686
2023
Q2 		USD 97 k Vender
1,437
-1,294
-47% -USD 87.8 k 0.01% 405
2023
Q1 		USD 183 k Comprar
+2,731
Nuevas +USD 179 k 0.02% 323
2022
Q1 		USD 354 k Comprar
5,468
+770
+16% +USD 54.5 k 0.02% 295
2021
Q4 		USD 336 k Comprar
4,698
+601
+15% +USD 45.2 k 0.02% 303
2021
Q3 		USD 308 k Vender
4,097
-43
-1% -USD 3.27 k 0.02% 308
2021
Q2 		USD 318 k Vender
4,140
-735
-15% -USD 55.5 k 0.02% 275
2021
Q1 		USD 361 k Comprar
4,875
+124
+3% +USD 8.86 k 0.03% 256
2020
Q4 		USD 335 k Comprar
+4,751
Nuevas +USD 307 k 0.03% 256
2020
Q3 		– Vender
-3,379
Cerradas -USD 207 k – 325
2020
Q2 		USD 207 k Comprar
+3,379
Nuevas +USD 183 k 0.02% 285
2020
Q1 		– Vender
-3,261
Cerradas -USD 214 k – 268
2019
Q4 		USD 214 k Comprar
+3,261
Nuevas +USD 207 k 0.03% 232
2019
Q3 		– Vender
-6,942
Cerradas -USD 410 k – 240
2019
Q2 		USD 410 k Vender
6,942
-721
-9% -USD 44.2 k 0.06% 161
2019
Q1 		USD 464 k Comprar
7,663
+2,475
+48% +USD 146 k 0.07% 168
2018
Q4 		USD 309 k Comprar
+5,188
Nuevas +USD 304 k 0.05% 191
2018
Q3 		– Vender
-7,078
Cerradas -USD 449 k – 268
2018
Q2 		USD 449 k Comprar
7,078
+68
+1% +USD 4.5 k 0.09% 147
2018
Q1 		USD 462 k Comprar
7,010
+66
+1% +USD 4.43 k 0.1% 145
2017
Q4 		USD 459 k Vender
6,944
-184
-3% -USD 12 k 0.12% 133
2017
Q3 		USD 457 k Comprar
7,128
+286
+4% +USD 17.9 k 0.13% 119
2017
Q2 		USD 417 k Comprar
+6,842
Nuevas +USD 413 k 0.12% 115
2016
Q3 		USD 67.7 k Comprar
1,231
+104
+9% +USD 5.61 k 0.02% 284
2016
Q2 		USD 12.3 k Comprar
+1,127
Nuevas +USD 60.3 k ﹤0.01% 1649
2015
Q4 		USD 22.6 k Comprar
+416
Nuevas +USD 23.1 k ﹤0.01% 879

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Stairway Partners
Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año
Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Aaron Wealth Advisors
Aaron Wealth Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 2043 M 32.69% Rendimiento estimado a 1 año
First Financial Bank - Trust Division
First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4005 M 10.86% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en IEFA: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 29% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 922 k y elevar la posición a 42,075 acciones con un valor de USD 4.08 M. La posición representa 0.75% de la cartera y ocupa el puesto #35.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en IEFA en T4 2015 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 466 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 42,075 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 4.08 M.
  • WealthPLAN Partners compró 9,345 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 922 k.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.75% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 35.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 466 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.