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de WealthPLAN Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.47 M Comprar
198,867
+6,350
+3% +USD 214 k 1.19% 19
2026
Q2 		USD 6.1 M Comprar
192,517
+5,529
+3% +USD 175 k 1.17% 18
2026
Q1 		USD 5.74 M Vender
186,988
-6,585
-3% -USD 200 k 1.11% 20
2025
Q4 		USD 5.31 M Vender
193,573
-19,159
-9% -USD 521 k 0.79% 30
2025
Q3 		USD 5.81 M Comprar
212,732
+2,579
+1% +USD 70.4 k 0.87% 28
2025
Q2 		USD 5.57 M Vender
210,153
-5,655
-3% -USD 148 k 0.9% 25
2025
Q1 		USD 6.03 M Vender
215,808
-1,747
-0.8% -USD 48.7 k 0.85% 31
2024
Q4 		USD 5.94 M Comprar
217,555
+11,635
+6% +USD 331 k 0.84% 29
2024
Q3 		USD 5.8 M Comprar
205,920
+13,812
+7% +USD 376 k 0.78% 32
2024
Q2 		USD 4.98 M Comprar
192,108
+7,170
+4% +USD 187 k 0.53% 52
2024
Q1 		USD 4.97 M Vender
184,938
-6,597
-3% -USD 170 k 0.51% 61
2023
Q4 		USD 4.86 M Vender
191,535
-5,703
-3% -USD 136 k 0.5% 62
2023
Q3 		USD 4.65 M Comprar
197,238
+2,652
+1% +USD 65.1 k 0.54% 59
2023
Q2 		USD 4.71 M Vender
194,586
-8,046
-4% -USD 192 k 0.67% 31
2023
Q1 		USD 4.94 M Vender
202,632
-53,418
-21% -USD 1.34 M 0.56% 52
2022
Q4 		USD 6.58 M Comprar
+256,050
Nuevas +USD 6.32 M 0.46% 59
2022
Q1 		USD 6.02 M Comprar
238,731
+21,582
+10% +USD 565 k 0.42% 69
2021
Q4 		USD 5.69 M Comprar
217,149
+9,300
+4% +USD 242 k 0.37% 70
2021
Q3 		USD 5.43 M Vender
207,849
-816
-0.4% -USD 20.7 k 0.36% 73
2021
Q2 		USD 5.4 M Comprar
208,665
+579
+0.3% +USD 14.6 k 0.38% 70
2021
Q1 		USD 5.25 M Comprar
208,086
+72,777
+54% +USD 1.66 M 0.41% 68
2020
Q4 		USD 2.96 M Vender
135,309
-29,769
-18% -USD 604 k 0.25% 78
2020
Q3 		USD 3.32 M Vender
165,078
-204,690
-55% -USD 3.77 M 0.32% 78
2020
Q2 		USD 7.05 M Vender
369,768
-7,890
-2% -USD 133 k 0.73% 41
2020
Q1 		USD 6.23 M Vender
377,658
-25,857
-6% -USD 464 k 0.81% 41
2019
Q4 		USD 7.95 M Vender
403,515
-10,791
-3% -USD 202 k 0.94% 24
2019
Q3 		USD 7.82 M Comprar
414,306
+26,565
+7% +USD 475 k 1.07% 20
2019
Q2 		USD 6.78 M Comprar
387,741
+15,621
+4% +USD 275 k 1.02% 20
2019
Q1 		USD 6.47 M Comprar
372,120
+5,229
+1% +USD 87.9 k 1.01% 22
2018
Q4 		USD 6.32 M Comprar
366,891
+102,117
+39% +USD 1.7 M 1.02% 21
2018
Q3 		USD 4.38 M Vender
264,774
-2,556
-1% -USD 44.2 k 0.8% 34
2018
Q2 		USD 4.39 M Comprar
267,330
+26,562
+11% +USD 437 k 0.9% 31
2018
Q1 		USD 3.94 M Comprar
+240,768
Nuevas +USD 4.11 M 0.86% 28
2016
Q3 		USD 125 k Vender
9,000
-9,000
-50% -USD 127 k 0.04% 207
2016
Q2 		USD 124 k Comprar
+18,000
Nuevas +USD 243 k 0.02% 539
2015
Q2 		USD 1 k Comprar
+72
Nuevas +USD 953 ﹤0.01% 410

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

KFP
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año
BFS
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año
SVWA
Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en SCHD: resumen de T3 2026

WealthPLAN Partners aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 214 k y elevar la posición a 198,867 acciones con un valor de USD 6.47 M. La posición representa 1.19% de la cartera y ocupa el puesto #19.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T2 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.95 M en T4 2019. Al cierre de T3 2026, 440 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, WealthPLAN Partners tenía 198,867 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 6.47 M.
  • WealthPLAN Partners compró 6,350 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 214 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.19% de la cartera de WealthPLAN Partners en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 7.95 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 440 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.