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WealthPLAN Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		6,47 Mio. $ Kaufen
198.867
+6.350
+3 % +214.078 $ 1,19 % 19
2026
Q2 		6,1 Mio. $ Kaufen
192.517
+5.529
+3 % +175.405 $ 1,17 % 18
2026
Q1 		5,74 Mio. $ Verkaufen
186.988
-6.585
-3 % -199.757 $ 1,11 % 20
2025
Q4 		5,31 Mio. $ Verkaufen
193.573
-19.159
-9 % -520.937 $ 0,79 % 30
2025
Q3 		5,81 Mio. $ Kaufen
212.732
+2.579
+1 % +70.360 $ 0,87 % 28
2025
Q2 		5,57 Mio. $ Verkaufen
210.153
-5.655
-3 % -147.682 $ 0,9 % 25
2025
Q1 		6,03 Mio. $ Verkaufen
215.808
-1.747
-0,8 % -48.699 $ 0,85 % 31
2024
Q4 		5,94 Mio. $ Kaufen
217.555
+11.635
+6 % +330.761 $ 0,84 % 29
2024
Q3 		5,8 Mio. $ Kaufen
205.920
+13.812
+7 % +376.276 $ 0,78 % 32
2024
Q2 		4,98 Mio. $ Kaufen
192.108
+7.170
+4 % +186.635 $ 0,53 % 52
2024
Q1 		4,97 Mio. $ Verkaufen
184.938
-6.597
-3 % -170.430 $ 0,51 % 61
2023
Q4 		4,86 Mio. $ Verkaufen
191.535
-5.703
-3 % -135.904 $ 0,5 % 62
2023
Q3 		4,65 Mio. $ Kaufen
197.238
+2.652
+1 % +65.077 $ 0,54 % 59
2023
Q2 		4,71 Mio. $ Verkaufen
194.586
-8.046
-4 % -192.241 $ 0,67 % 31
2023
Q1 		4,94 Mio. $ Verkaufen
202.632
-53.418
-21 % -1,34 Mio. $ 0,56 % 52
2022
Q4 		6,58 Mio. $ Kaufen
+256.050
Neu +6,32 Mio. $ 0,46 % 59
2022
Q1 		6,02 Mio. $ Kaufen
238.731
+21.582
+10 % +565.148 $ 0,42 % 69
2021
Q4 		5,69 Mio. $ Kaufen
217.149
+9.300
+4 % +241.604 $ 0,37 % 70
2021
Q3 		5,43 Mio. $ Verkaufen
207.849
-816
-0,4 % -20.739 $ 0,36 % 73
2021
Q2 		5,4 Mio. $ Kaufen
208.665
+579
+0,3 % +14.619 $ 0,38 % 70
2021
Q1 		5,25 Mio. $ Kaufen
208.086
+72.777
+54 % +1,66 Mio. $ 0,41 % 68
2020
Q4 		2,96 Mio. $ Verkaufen
135.309
-29.769
-18 % -603.635 $ 0,25 % 78
2020
Q3 		3,32 Mio. $ Verkaufen
165.078
-204.690
-55 % -3,77 Mio. $ 0,32 % 78
2020
Q2 		7,05 Mio. $ Verkaufen
369.768
-7.890
-2 % -133.247 $ 0,73 % 41
2020
Q1 		6,23 Mio. $ Verkaufen
377.658
-25.857
-6 % -464.216 $ 0,81 % 41
2019
Q4 		7,95 Mio. $ Verkaufen
403.515
-10.791
-3 % -202.140 $ 0,94 % 24
2019
Q3 		7,82 Mio. $ Kaufen
414.306
+26.565
+7 % +475.455 $ 1,07 % 20
2019
Q2 		6,78 Mio. $ Kaufen
387.741
+15.621
+4 % +274.741 $ 1,02 % 20
2019
Q1 		6,47 Mio. $ Kaufen
372.120
+5.229
+1 % +87.929 $ 1,01 % 22
2018
Q4 		6,32 Mio. $ Kaufen
366.891
+102.117
+39 % +1,7 Mio. $ 1,02 % 21
2018
Q3 		4,38 Mio. $ Verkaufen
264.774
-2.556
-1 % -44.233 $ 0,8 % 34
2018
Q2 		4,39 Mio. $ Kaufen
267.330
+26.562
+11 % +437.232 $ 0,9 % 31
2018
Q1 		3,94 Mio. $ Kaufen
+240.768
Neu +4,11 Mio. $ 0,86 % 28
2016
Q3 		125.490 $ Verkaufen
9.000
-9.000
-50 % -127.075 $ 0,04 % 207
2016
Q2 		124.444 $ Kaufen
+18.000
Neu +242.620 $ 0,02 % 539
2015
Q2 		1.000 $ Kaufen
+72
Neu +953 $ ﹤0,01 % 410

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

KFP
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Financial Services
Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Spinnaker Investment Group
Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Focus Financial Network
Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Scott Capital Advisors
Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFS
Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVWA
Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 3,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 214.078 $ und erhöhte die Position damit auf 198.867 Aktien im Wert von 6,47 Mio. $. Die Position macht 1,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 36 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 7,95 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 440 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 198.867 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 6,47 Mio. $.
  • WealthPLAN Partners kaufte im Q3 2026 6.350 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 214.078 $.
  • Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 1,19 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2015 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 36 Quartalen.
  • Die Position von WealthPLAN Partners in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2019 mit 7,95 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 440 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .