WealthPLAN Partners的 Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$647萬 | 買進 |
198,867
+6,350
| +3% | +US$21.4萬 | 1.19% | 19 |
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2026
Q2 | US$610萬 | 買進 |
192,517
+5,529
| +3% | +US$17.5萬 | 1.17% | 18 |
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2026
Q1 | US$574萬 | 賣出 |
186,988
-6,585
| -3% | -US$20萬 | 1.11% | 20 |
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2025
Q4 | US$531萬 | 賣出 |
193,573
-19,159
| -9% | -US$52.1萬 | 0.79% | 30 |
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2025
Q3 | US$581萬 | 買進 |
212,732
+2,579
| +1% | +US$7.04萬 | 0.87% | 28 |
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2025
Q2 | US$557萬 | 賣出 |
210,153
-5,655
| -3% | -US$14.8萬 | 0.9% | 25 |
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2025
Q1 | US$603萬 | 賣出 |
215,808
-1,747
| -0.8% | -US$4.87萬 | 0.85% | 31 |
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2024
Q4 | US$594萬 | 買進 |
217,555
+11,635
| +6% | +US$33.1萬 | 0.84% | 29 |
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2024
Q3 | US$580萬 | 買進 |
205,920
+13,812
| +7% | +US$37.6萬 | 0.78% | 32 |
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2024
Q2 | US$498萬 | 買進 |
192,108
+7,170
| +4% | +US$18.7萬 | 0.53% | 52 |
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2024
Q1 | US$497萬 | 賣出 |
184,938
-6,597
| -3% | -US$17萬 | 0.51% | 61 |
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2023
Q4 | US$486萬 | 賣出 |
191,535
-5,703
| -3% | -US$13.6萬 | 0.5% | 62 |
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2023
Q3 | US$465萬 | 買進 |
197,238
+2,652
| +1% | +US$6.51萬 | 0.54% | 59 |
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2023
Q2 | US$471萬 | 賣出 |
194,586
-8,046
| -4% | -US$19.2萬 | 0.67% | 31 |
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2023
Q1 | US$494萬 | 賣出 |
202,632
-53,418
| -21% | -US$134萬 | 0.56% | 52 |
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2022
Q4 | US$658萬 | 買進 |
+256,050
| 新 | +US$632萬 | 0.46% | 59 |
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2022
Q1 | US$602萬 | 買進 |
238,731
+21,582
| +10% | +US$56.5萬 | 0.42% | 69 |
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2021
Q4 | US$569萬 | 買進 |
217,149
+9,300
| +4% | +US$24.2萬 | 0.37% | 70 |
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2021
Q3 | US$543萬 | 賣出 |
207,849
-816
| -0.4% | -US$2.07萬 | 0.36% | 73 |
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2021
Q2 | US$540萬 | 買進 |
208,665
+579
| +0.3% | +US$1.46萬 | 0.38% | 70 |
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2021
Q1 | US$525萬 | 買進 |
208,086
+72,777
| +54% | +US$166萬 | 0.41% | 68 |
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2020
Q4 | US$296萬 | 賣出 |
135,309
-29,769
| -18% | -US$60.4萬 | 0.25% | 78 |
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2020
Q3 | US$332萬 | 賣出 |
165,078
-204,690
| -55% | -US$377萬 | 0.32% | 78 |
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2020
Q2 | US$705萬 | 賣出 |
369,768
-7,890
| -2% | -US$13.3萬 | 0.73% | 41 |
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2020
Q1 | US$623萬 | 賣出 |
377,658
-25,857
| -6% | -US$46.4萬 | 0.81% | 41 |
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2019
Q4 | US$795萬 | 賣出 |
403,515
-10,791
| -3% | -US$20.2萬 | 0.94% | 24 |
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2019
Q3 | US$782萬 | 買進 |
414,306
+26,565
| +7% | +US$47.5萬 | 1.07% | 20 |
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2019
Q2 | US$678萬 | 買進 |
387,741
+15,621
| +4% | +US$27.5萬 | 1.02% | 20 |
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2019
Q1 | US$647萬 | 買進 |
372,120
+5,229
| +1% | +US$8.79萬 | 1.01% | 22 |
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2018
Q4 | US$632萬 | 買進 |
366,891
+102,117
| +39% | +US$170萬 | 1.02% | 21 |
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2018
Q3 | US$438萬 | 賣出 |
264,774
-2,556
| -1% | -US$4.42萬 | 0.8% | 34 |
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2018
Q2 | US$439萬 | 買進 |
267,330
+26,562
| +11% | +US$43.7萬 | 0.9% | 31 |
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2018
Q1 | US$394萬 | 買進 |
+240,768
| 新 | +US$411萬 | 0.86% | 28 |
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2016
Q3 | US$12.5萬 | 賣出 |
9,000
-9,000
| -50% | -US$12.7萬 | 0.04% | 207 |
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2016
Q2 | US$12.4萬 | 買進 |
+18,000
| 新 | +US$24.3萬 | 0.02% | 539 |
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2015
Q2 | US$1,000 | 買進 |
+72
| 新 | +US$953 | ﹤0.01% | 410 |
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持有SCHD的其他基金
WealthPLAN Partners的SCHD持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD)持股增加3.3%，估計買進US$21.4萬，使持股增至198,867股，價值US$647萬。 此持倉占投資組合的1.19%，排名第19名。
WealthPLAN Partners於2015年第2季首次申報持有SCHD，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$795萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的587檔基金持有SCHD。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有Schwab US Dividend Equity ETF 198,867股，價值US$647萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季買進Schwab US Dividend Equity ETF 6,350股，估計金額為US$21.4萬。
- 在2026年第3季，Schwab US Dividend Equity ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的1.19%，是其第 #19大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第2季首次申報持有Schwab US Dividend Equity ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對Schwab US Dividend Equity ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$795萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的587檔基金持有Schwab US Dividend Equity ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。