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CFC
Coyle Financial Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 548 M
Rotación
21.64%
Rendimiento estimado a 1 año
25.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.85%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 548 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.2 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.18%
Posición
134
Nuevas
21
Aumentadas
68
Reducidas
31
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 1.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.07 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 926 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Horizon
FHN
|
+USD 658 k |
| 2 |
Ciena
CIEN
|
+USD 553 k |
| 3 |
Dell
DELL
|
+USD 550 k |
| 4 |
Clean Harbors
CLH
|
+USD 520 k |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+USD 477 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.69% |
| 2 | Tecnología | 5.25% |
| 3 | Industriales | 2.45% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.37% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 91.9 M | 16.77% |
122,731
+3,113
| +3% | +USD 2.27 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 72.1 M | 13.15% |
1,011,315
+15,334
| +2% | +USD 1.07 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 42 M | 7.67% |
576,703
-7,145
| -1% | -USD 477 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 37.7 M | 6.87% |
827,671
+32,877
| +4% | +USD 1.5 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 36.3 M | 6.62% |
49,250
+744
| +2% | +USD 512 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 26.3 M | 4.81% |
341,501
+8,305
| +2% | +USD 609 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 26 M | 4.75% |
329,479
+13,340
| +4% | +USD 1.05 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
8
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 23.2 M | 4.23% |
147,778
+3,088
| +2% | +USD 471 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9904 M
| USD 18.9 M | 3.44% |
378,923
+9,011
| +2% | +USD 448 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 15.7 M | 2.86% |
189,477
+4,905
| +3% | +USD 405 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 13.9 M | 2.55% |
20,307
-11
| -0.1% | -USD 7.33 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
12
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 11.7 M | 2.14% |
284,051
+4,925
| +2% | +USD 203 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 7.41 M | 1.35% |
86,730
-1,741
| -2% | -USD 146 k |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.98 M | 1.27% |
34,891
+2,463
| +8% | +USD 506 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.37 M | 1.16% |
17,222
+3
| +0% | +USD 1.07 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.95 M | 1.09% |
20,566
+1,583
| +8% | +USD 453 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 5.6 M | 1.02% |
150,299
-3,971
| -3% | -USD 149 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 5.16 M | 0.94% |
20,962
-80
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.54 M | 0.83% |
19,054
+1,004
| +6% | +USD 252 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.01 M | 0.73% |
11,359
+401
| +4% | +USD 143 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 3.84 M | 0.7% |
95,803
-2,544
| -3% | -USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.41 M | 0.62% |
9,134
+154
| +2% | +USD 62.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.32 M | 0.61% |
9,286
+666
| +8% | +USD 240 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.52 M | 0.46% |
27,542
+2,824
| +11% | +USD 258 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 2.52 M | 0.46% |
3,371
-37
| -1% | -USD 26.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
CMI
EL
SP
MCM
RP
CCM
RF
GIPM
Revisión del portafolio de Coyle Financial Counsel en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Coyle Financial Counsel mantenía 134 posiciones por un valor de USD 548 M, un aumento de 16% frente a los USD 473 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Coyle Financial Counsel muestra 21 nuevos, Aumentaron 68, 31 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pool Corp: 4,641 acciones con un valor de USD 997 k. La mayor venta fue First Horizon, por un valor estimado de USD 658 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 86% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Coyle Financial Counsel en T2 2026 fue Pool Corp: 4,641 acciones por un valor de USD 997 k.
- Coyle Financial Counsel fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.27 M.
- La mayor reducción de Coyle Financial Counsel durante T2 2026 fue en Ciena, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Coyle Financial Counsel cerró por completo su posición en First Horizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 658 k.
- Las diez principales posiciones de Coyle Financial Counsel representan 71% de su cartera de USD 548 M en T2 2026.
- Coyle Financial Counsel abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Coyle Financial Counsel aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 548 M.
Según el Informe 13F de Coyle Financial Counsel correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.